전체 에피소드

때는 메이지 일본의 어느 항구 마을. 한게츠 일도류 도장의 대리 사범 코사메는 기계 장치의 천재로 기상천외한 물건을 만들고는 실험이랍시고 별 해괴한 짓을 벌이는 소라노야의 차남 앗파레의 감시역으로 임명된다. 한편, 앗파레는 높은 관리의 노여움을 사서 들어가게 된 감옥을 멋대로 탈옥해서 무단으로 집에 돌아가버린다. 코사메는 예전에 기묘한 무기 때문에 앗파레에게 패배한 인연으로 이대로 잡히면 참수형을 당할지도 모르는 앗파레를 그냥 둘 수 없었다. 하지만 앗파레의 창고와 이어진 동굴에서 발견한 것은......

앗파레가 만든 증기선을 타고 표류하게 된 앗파레와 코사메는 지나가던 배에 구조되어 아메리카 로스앤젤레스에 도착한다. 생활비를 벌기 위해 일을 찾는 두 사람. 그러던 중 앗파레가 관심을 가진 것은 화려한 가솔린 자동차가 선두에서 이끄는 퍼레이드였다. 자동차의 뒤를 쫓아 도착한 곳은 자동차 경기장. 그리고 두 사람은 알게 된다. 3대 자동차 연합 '빅 보스'가 개최하는 '아메리카 대륙 횡단 레이스'에서 우승하면 귀국 자금으로 쓸 수 있는 100만 달러의 상금을 받을 수 있다는 것을...... 그날 밤, 경기장에 잠입한 앗파레 일행은 혼자 어둠 속에서 서킷을 주행하던 샤롄을 만나는데.

Appare and Kosame take in Hototo and dress his injuries. Al Lyon, representing the BNW motor company, arrives in Los Angeles and wants to rent the storehouse that the pair are staying in, so Appare proposes that they race for it.

대륙 횡단 레이스의 시작일이 가까워져 오던 중, 알에게서 가솔린 자동차를 손에 넣은 앗파레는 바로 새로운 자동차를 발명하러 간다. 그때 샤롄은 '여성은 레이서가 될 수 없다'라는 부정적인 관습을 타파하기 위해 자신에게 테스트를 받을 기회를 달라고 단장과 직접 담판을 짓는다. 하지만 팀의 남자들은 샤롄을 비웃는데...... 모욕을 견디지 못한 그녀는. 해고당하는 것도 개의치 않고, 드라이버 데이빗에게 도전한다. 명예를 건 싸움이 시작되려 하고 있었다.

화려한 전야제에 초대받지만, 드레스 코드에 따르지 않아서 쫓겨나게 된 앗파레 일행. 그곳에 '사우전드 스리'중 한 명인 크레이지 티제이가 시끄러운 음악과 함께 찾아온다. 거기에 3명째 '사우전드 스리'이자 가면을 쓴 기분 나쁜 남자 '학살자 길'과 그의 파트너 체이스가 나타나면서 소란스러워진 파티장. 그리고 스타팅 포지션을 정하는 추첨이 시작되려는 순간, 갑자기 티제이가 총을 뽑는데?!

레이스 1일째 상금 1만 달러를 건 사전 레이스가 시작됐다. 앗파레 일행도 증기 엔진 자동차로 건투하지만 옆을 달리던 자동차가 진로를 방해한다. 이를 사과한 것은 선한 인상의 리처드 리스먼이었다. 별난 사람들만 참가한 레이스가 아니었다고 안심하는 코사메였지만. 각 팀이 다음 출발을 위해 준비하던 중에 호토토는 찾고 있던 문신을 새긴 남자들을 발견하고 그 뒤를 쫓는데......

붙잡혀있던 호토토는 필사적으로 앗파레 일행의 곁으로 돌아와서 데스밸리에 길의 부하들이 설치한 함정이 있다는 사실을 알린다. 먼저 출발한 샤롄 일행이 위험하다. 그때 앗파레호에 숨겨진 힘이 드디어 불을 뿜는다! 하지만 레이스에서 우승하기 위한 가장 합리적인 방법은...... 이미 호토토를 기다린 일로 출발이 늦어졌고 게다가 라이벌을 구하기 위해 움직이는 것은 앗파레로서는 도저히 이해할 수 없는 행동이었는데…

체이스의 동생 트리스탄이 '길'을 사칭했다고 고백하면서 배드 형제의 계략은 막을 내리게 된다. 하지만 새로운 사건이 발생한다. 톱을 달리던 레이서들이 무참하게 살해된 것이다. 유일한 생존자인 리처드는 습격자가 남긴 메시지를 전한다. '이 레이스에 참가하는 자는 모두 죽는다'라고 그리고, 그 집단의 리더로 보이는 남자의 목덜미에는 길스 스네이크가 있었다고 말하는데.

앗파레 일행에게 남겨진 최후의 '희망'이 멋지게, 그들을 위기에서 구해 낸다. 하지만 길의 위협은 사라진 것이 아니었다. 스태프들의 안전도 고려해서 역이 있는 도시를 보급 포인트로 하는 북쪽에 치우친 루트로 코스를 변경하고 레이스를 속행하게 되었다. 하루 대기를 명령받은 레이서들은 각자 앞으로 나아갈 각오를 새로이 함과 동시에 잠깐의 휴식을 즐긴다. 앗파레는 혼자 아직 완성하지 못한 하이브리드 엔진에 몰두하고 있었는데......

레이스 스태프들이 탑승한 열차의 발차 시각에 맞춰서 모든 자동차가 일제히 출발한 후반전. 뜻밖에도 '철도 VS 자동차'의 대결도 된 레이스의 열기가 더욱 치열해지면서 최대의 볼거리인 미주리 철교에는 많은 기자들이 기다리고 있었다. 소피아는 흔들리는 열차 안에서 간절히 기도한다. '부디 이대로 모두가 무사히 골인하기를...' 하지만 그곳에 길의 독아가 무자비하게 덮쳐오는데…

앗파레를 대신해 총탄을 맞고 쓰러진 코사메는 겨우 병원으로 옮겨졌지만 심각한 상태였다. 각자가 소중하게 여기던 마음을 짓밟히고 만신창이가 된 레이서들. 알은 인질이 된 소피아를 걱정하면 한시라도 빨리 구하러 가기 위해 앗파레에게 '힘을 빌려줘'라고 말하지만...... 톱을 달리기 위한 레이스 그리고 미래를 향한 앗파레의 꿈은 정말로 여기서 끝나고 말 것인가?

40km 앞에 있는 유령 도시에 길이 잠복하고 있다는 정보를 입수했다. 주 방위군이 개입해서 전쟁터가 되기 전에 소피아를 구출하고 레이스를 속행해야 한다. 부활한 앗파레와 같이 일어서는 동료들. '보여주지 세계의 눈이 번쩍 뜨일 녀석을!'. 하지만, 두목인 길을 중심으로 100명의 적이 기다리고 있는 가운데 이쪽은 9명. 사우전드 스리가 두 명 있지만 약세임은 부정할 수 없다. 하지만 그때 누군가가 일행에 합류하는데!

한데 얽혀 펼쳐지는 길과 앗파레 일행의 사투. 그러는 사이에도 소피아와 대량의 다이너마이트를 실은 열차는 시시각각 페스티벌로 북적이는 시카고를 향해 다가가고 있었다......! 철도의 발달도 자동차의 발명도 따라올 수 없는 포학한 '힘'이야말로 세계를 지배하고 있다는 것을 대참사를 일으켜서 알게 해주겠다는 길. 과연 앗파레 일행은 그 계획을 막고 체커 플래그의 영광을 누릴 수 있을 것인가?!