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Distintas motivaciones llevan a Seo Hwi y a Nam Seon-ho a querer presentarse a un examen para entrar al ejército. Los jóvenes conocen a Han Hui-jae, una fugitiva.

En el examen, Hwi lidia con la injusticia, y Seon-ho, con un resultado que no esperaba. A pesar de las advertencias, Hui-jae sigue ayudando a Hwi.

Hay quien quiere olvidar y quien no. Hui-jae confronta a Seon-ho sobre lo que pasó. Park Chi-do enfrenta a Hwi.

Hwi escucha una terrible verdad de Seon-ho. Hui-jae viaja con Yi Bang-won mientras lleva a la reina Sindeok y a sus hijos a un lugar seguro.

Hwi se aleja de Hui-jae, que mantiene la esperanza de que aún esté vivo, y no le quita la vista a Seo Yeon. Secuestran a un noble de alto rango.

Seon-ho le solicita poder a Yi Seong-gye. Ihwaru cubre un asesinato. Hwi y sus amigos traman un plan que involucra a Bang-won.

Bang-won desconfía de Hwi e intenta descubrir sus verdaderas intenciones. El Concejo de Seong-gye exige que se castigue a Seon-ho por sus actos.

Hui-jae se enfrenta a un hombre que despierta fantasmas de la infancia. Nam Jeon recibe una advertencia, y Seong-gye anuncia quién será el heredero del trono.

Bang-won comprende que el verdadero objetivo de Hwi no es el mismo que el de Jeon. Seon-ho teme por la vida de Yeon y decide protegerla.

El dolor por una pérdida repentina desata la ira de Hwi contra Jeon. Seis años después, Seon-ho atrapa al ladrón que ha estado interceptando cargamentos muy importantes.

En busca de venganza, Hwi conspira con Bang-won. Seon-ho aconseja a Seong-gye sobre lo que se debe hacer para defender la corona.

Se desata la rebelión de Bang-won, y Seong-gye comprende que ya es demasiado tarde. Hwi tiene un único objetivo, pero Seon-ho se interpone en su camino.

Desprovisto de razones para permanecer al lado de Bang-won, Hwi decide alejarse, pero descubre que debe lidiar con la sed de revancha de Seong-gye.

Seon-ho adquiere soldados. Hui-jae lamenta todo lo que Ihwaru ha perdido, y Hwi y Bang-won llevan a Yi Bang-gan a ostentar una falsa sensación de seguridad.

Bang-gan ataca a Bang-won, y se desata un sangriento conflicto. Hwi le cubre las espaldas a Seon-ho, quien le regresa el favor tras enterarse de algo desafortunado.

Antes de la ceremonia, Bang-won y Seong-gye envían hombres detrás de Hwi y Seon-ho, que saben lo que deben hacer para que todos estén a salvo.