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Seo Hwi et Nam Seon-ho veulent passer un examen d'entrée à l'armée, mais pour différentes raisons. Ils rencontrent Han Hui-jae qui tente de fuir.

Lors de l'examen, Hwi fait face à l'injustice et Seon-ho obtient un résultat qui est loin de le satisfaire. En dépit des avertissements, Hui-jae continue d'aider Hwi.

Certains préfèrent tourner la page, d'autres non. Hui-jae confronte Seon-ho au sujet des derniers événements. Park Chi-do retrouve Hwi sur le champ de bataille.

En pleine cavale, Hwi apprend une terrible nouvelle de la part de Seon-ho. Hui-jae accompagne Yi Bang-won alors qu'il escorte la reine Sindeok et ses fils en lieu sûr.

Tout en gardant un œil sur Seo Yeon, Hwi se tient à distance de Hui-jae, qui continue de croire qu'il est vivant. Un noble de haut rang est victime d'un enlèvement.

Seon-ho demande à Yi Seong-gye de lui octroyer des pouvoirs. Ihwaru couvre un meurtre. Hwi et ses amis élaborent un plan impliquant Bang-won.

Bang-won se méfie des intentions de Hwi et essaie de comprendre ce qu'il recherche. Le conseil de Seong-gye décide que Seon-ho doit être puni.

Hui-jae rencontre un homme qui hante ses souvenirs. Seong-gye met Nam Jeon en garde, et annonce qui héritera du trône.

Les vrais objectifs de Jeon, ainsi que ceux de Hwi, deviennent clairs pour Bang-won. S'inquiétant pour la sécurité de Yeon, Seon-ho la prend avec lui et s'enfuit.

Anéanti par un deuil soudain, Hwi se venge sur Jeon. Six ans plus tard, Seon-ho retrouve le voleur qui intercepte de précieux chargements.

Hwi, qui cherche à se venger, complote avec Bang-won. Seon-ho explique à Seong-gye comment protéger sa couronne.

La rébellion de Bang-won éclate, et Seong-gye s'en rend compte trop tard. Hwi n'a qu'une seule cible, mais Seon-ho se met en travers de sa route.

N'ayant plus aucune raison de rester aux côtés de Bang-won, Hwi s'en va, mais il découvre qu'il doit faire face à la vengeance de Seong-gye.

Seon-ho compte de nouveaux soldats. Hui-jae regrette toutes les pertes subies à Ihwaru. Hwi et Bang-won trompe Yi Bang-gan pour qu'il se sente en sécurité.

Un conflit sanglant éclate lorsque Bang-gan attaque Bang-won. Hwi protège Seon-ho, qui l'aide à son tour après de terribles révélations.

Avant la cérémonie, Bang-won et Seong-gye envoient chacun de leur côté des hommes aux trousses de Hwi et Seon-ho qui savent comment assurer la sécurité de tous.