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Seo Hwi e Nam Seon-ho decidono di presentarsi a una selezione militare, anche se per motivi diversi. Insieme incontrano Han Hui-jae, in fuga per sottrarsi alla cattura.

Durante l'esame Hwi sperimenta l'ingiustizia e Seon-ho deve affrontare una conseguenza indesiderata. Malgrado gli avvertimenti, Hui-jae continua ad aiutare Hwi.

C'è chi decide di dimenticare e chi invece non lo fa. Hui-jae affronta Seon-ho sull'accaduto. Park Chi-do incontra Hwi sul campo di battaglia.

In fuga, Hwi apprende una scomoda verità da Seon-ho. Hui-jae viaggia con Yi Bang-won mentre questo porta in salvo la regina Sindeok e i suoi figli.

Hwi si tiene lontano da Hui-jae, che continua a sperare sia ancora vivo e controlla Seo Yeon. Un nobile di alto rango viene rapito.

Seon-ho chiede poteri a Yi Seong-gye. A Ihwaru viene insabbiato un omicidio. Hwi e i suoi amici elaborano un piano che coinvolge Bang-won.

Bang-won dubita delle intenzioni di Hwi e cerca di scoprire i suoi veri scopi. Il consiglio di Seong-gye chiede una punizione per Seon-ho.

Hui-jae incontra un uomo che tormenta i suoi ricordi. Seong-gye ammonisce Nam Jeon e annuncia l'erede al trono.

Bang-won ora è consapevole dei veri obiettivi di Jeon e di Hwi. Seon-ho teme per la sicurezza di Yeon e scappa con lei.

Hwi è sconvolto da una perdita improvvisa e sfoga la propria rabbia su Jeon. Sei anni più tardi, Seon-ho dà la caccia a un ladro che ha sottratto un carico prezioso.

In cerca di vendetta, Hwi cospira con Bang-won. Seon-ho consiglia Seong-gye su quello che deve accadere perché la corona sia salvaguardata.

La ribellione di Bang-won attacca e Seong-gye lo capisce troppo tardi. Hwi ha un solo obiettivo, ma Seon-ho lo ostacola.

Senza più motivo di restare al fianco di Bang-won, Hwi se ne va... ma scopre di dover fare i conti con la vendetta di Seong-gye.

Seon-ho arruola soldati. Hui-jae piange tutto ciò che Ihwaru ha perso. Hwi e Bang-won ingannano Yi Bang-gan, facendogli credere di essere al sicuro.

Bang-gan attacca Bang-won, facendo scoppiare un conflitto sanguinoso. Hwi si prende cura di Seon-ho, che restituisce il favore dopo aver scoperto una storia spiacevole.

Prima della cerimonia, Bang-won e Seong-gye mandano i propri uomini a caccia di Hwi e Seon-ho, che sanno cosa è necessario fare per il bene di tutti.