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Seo Hwi e Nam Seon-ho querem submeter-se a um exame para se juntarem ao exército, embora por razões distintas. Ambos conhecem Han Hui-jae, que tenta evitar ser capturada.

No exame, Hwi sente o sabor da injustiça e Seon-ho tem de lidar com um resultado que nunca quis. Apesar dos avisos, Hui-jae continua a ajudar Hwi.

Há quem decida esquecer... e quem não o faça. Hui-jae confronta Seon-ho acerca do sucedido. Park Chi-do encontra Hwi no campo de batalha.

Em fuga, Hwi ouve uma verdade difícil da boca de Seon-ho. Hui-jae viaja com Yi Bang-won enquanto escolta a Rainha Sindeok e os filhos para um lugar seguro.

Hwi mantém-se afastado de Hui-jae, que continua agarrada à esperança de que ele esteja vivo, e segue Seo Yeon com atenção. É raptado um importante membro da nobreza.

Seon-ho pede mais poder a Yi Seong-gye. Ihwaru esconde um homicídio. Hwi e os amigos concebem um plano que envolve Bang-won.

Desconfiado das intenções de Hwi, Bang-won tenta descobrir o que ele está a tramar. O conselho de Seong-gye exige que Seon-ho seja castigado.

Hui-jae cruza-se com um homem que lhe assombra as memórias. Seong-gye lança um aviso a Nam Jeon e declara o herdeiro ao seu trono.

Os verdadeiros objetivos de Jeon e de Hwi tornam-se claros para Bang-won. Temendo pela segurança de Yeon, Seon-ho foge com ela.

Destroçado por uma perda repentina, Hwi descarrega a raiva em Jeon. Seis anos depois, Seon-ho persegue um ladrão que tem intercetado mercadoria preciosa.

Hwi, que procura vingança, conspira com Bang-won. Seon-ho aconselha Seong-gye sobre o que fazer para proteger a sua coroa.

Bang-won dá início a uma revolta e Seong-gye apercebe-se de que é tarde demais. Hwi tem apenas um alvo, mas Seon-ho está no seu caminho.

Hwi não tem mais motivos para ficar do lado de Bang-won e decide afastar-se, mas tem de lidar com a vingança de Seong-gye.

Seon-ho consegue arranjar soldados. Hui-jae lamenta tudo o que Ihwaru perdeu. Hwi e Bang-won enganam Yi Bang-gan, fazendo com que este se sinta seguro.

Tem início um conflito sangrento quando Bang-gan ataca Bang-won. Hwi salva a vida de Seon-ho, que tenta retribuir o favor após descobrir uma história infeliz.

Antes da cerimónia, Bang-won e Seong-gye enviam homens atrás de Hwi e Seon-ho, que sabem o que tem de ser feito para manter toda a gente em segurança.