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Megatron cree que la Chispa Suprema fue destruida y quiere huir del planeta, pero le costará caro. El plan de Elita para liberar a algunos prisioneros sale mal.

Transformers mercenarios se topan con el Arca en el espacio. Improbables aliados llegan para liberar a los Autobots aprisionados, y Megatron revela el Proyecto Némesis.

Los Autobots localizan la Chispa Suprema, pero una estación espacial y su solitario habitante se interponen en el camino. Los Decepticons alcanzan el Arca.

Megatron afronta una situación de vida o muerte. Mientras los Autobots y los Decepticons luchan juntos contra Scorponok, Starscream intenta tomar el poder.

Optimus se topa con un guía inesperado quien le muestra un posible futuro. Megatron conoce a una entidad que le dice lo que necesita quitarle a Optimus.

Encima del planeta donde se encuentra la Chispa Suprema, los Autobots y los Decepticons luchan mientras Deseeus está a punto de vengarse de todos ellos.