전체 에피소드

사이버트론의 존폐가 걸린 일이다. 어떤 희생이라도 치러야 한다. 올스파크가 파괴되었다고 믿는 메가트론. 수용소를 급습한 엘리타 일행은 상상치 못한 장면을 목격한다.

어떻게 하면 빠져나갈 수 있을까. 우주에서 표류 중이던 옵티머스 프라임과 오토봇이 용병에게 끌려간다. 메가트론의 네메시스 프로젝트는 뜻밖의 방향으로 흘러간다.

올스파크를 찾으려면 이 방법뿐이다. 스페이스브리지에 박힌 우주 스테이션을 제거하려던 오토봇은 엄청난 놈과 마주한다. 그사이 최악의 불청객, 메가트론이 도착한다.

싸움은 잠시 미뤄두고 힘을 합치자. 스코포녹의 위협적인 공격에 함께 맞서게 된 프라임과 메가트론. 그 모습을 본 스타스크림은 반역을 꾀한다. 새로운 시대를 열어볼까?

우린 어디에 있는가. 항성도 행성도 없다. 하지만 그곳에서 옵티머스 프라임은 오래전 사라진 누군가를 만나 중요한 걸 배운다. 메가트론 역시 대화가 통하는 자를 만난다.

올스파크가 저 아래 어딘가에 있다. 누가 먼저 차지할 것인가. 또다시 맞붙는 오토봇과 디셉티콘. 기회를 노리던 디시어스는 그들에게 접근한다. 처절한 복수의 시간이다.