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Didier y Bruno perfeccionan sus pasos de baile en un estudio. Dee Nasty encuentra inspiración para su disco en una granja de Burdeos. Vivi intenta ubicar a su padre.

Didier vuelve de Italia e intenta encontrar trabajo en París. Bruno se enamora de Lady V. Las fiestas de Dee Nasty ganan adeptos… y enfurecen a la policía.

1986. Didier hace el servicio militar obligatorio y Bruno, que no es apto, trabaja en un banco. El rap tiene cada vez más éxito, y los chicos encuentran tiempo para la música.

El debut de NTM atrae la atención de las disqueras, pero las cosas no salen según lo previsto. Dee Nasty se mete en un lío por sus dichos. Lady V tiene problemas en la escuela.

Después de firmar con Epic, Didier y Bruno se ven empujados en direcciones diferentes, pero la situación de descontento que atraviesa Francia los une nuevamente.