전체 에피소드

1983년 프랑스의 생드니. 디디에의 아버지는 부당한 행동을 하고, 브뤼노의 아버지는 아들을 프로 축구 클럽에 보내려 한다. 그런 가운데 두 소년은 브레이크댄스를 통해 우정을 나눈다.

디디에와 브뤼노는 댄스 연습실에서 비보잉 기술을 연습한다. 디 내스티는 보르도의 농장에서 레코딩을 위한 영감을 얻는다. 비비는 아버지를 찾으려 한다.

이탈리아에서 돌아온 디디에는 파리에서 일자리를 구하려 한다. 레이디 V와 디 내스티의 파티에 매료된 브뤼노는 자신만의 팀을 만들지만 경찰을 화나게 한다.

1986년, 브뤼노는 군 복무를 할 수 없어 은행원이 되고, 디디에는 군복무를 한다. 그리고 랩이 인기를 얻으면서 두 청년은 짬이 날 때마다 가사를 구상한다.

NTM의 첫 무대가 음반사로부터 주목을 받는다. 뜻밖의 반전과 함께. 디 내스티는 라디오 방송이 유명해지며 난감한 상황에 빠진다. 레이디 V는 학교에 적응 못 하고 애를 먹는다.

에픽 레코드와 계약하지만 디디에와 브뤼노는 서로 다른 방향으로 나아간다. 그러나 당시 프랑스의 시국이 둘을 다시 뭉치게 한다.