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Saint-Denis, 1983: mentre il padre di Didier ricorre a intrallazzi e quello di Bruno lo esorta a giocare a calcio in un club, i due ragazzi condividono l'amore per la breakdance.

Didier e Bruno perfezionano le mosse da b-boy in una scuola di danza. Dee Nasty trova ispirazione per l'album in una fattoria a Bordeaux. Vivi cerca di trovare il padre.

Tornato dall'Italia, Didier cerca lavoro a Parigi. Bruno si innamora di Lady V. Le feste di Dee Nasty creano una comunità... oltre a contrariare la polizia.

1986. Didier è impegnato con il servizio di leva, mentre Bruno è esonerato e inizia a lavorare in banca. Con l'ascesa del rap, i ragazzi continuano a scrivere testi.

Il debutto di NTM attira l'attenzione delle case discografiche, ma non tutto va liscio. La popolarità di Dee Nasty alla radio lo mette in difficoltà. Lady V fatica a scuola.

Dopo il contratto con Epic, Didier e Bruno prendono direzioni diverse, ma la situazione in Francia li riavvicina.