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Tras el éxito del concierto regular, el club de orquesta del instituto Kaibaku inicia una nueva etapa con una formación liderada por los alumnos de segundo curso, decididos a revalidar su título nacional. Pero el primer ensayo revela tensiones internas: escasez de violinistas y enfrentamientos entre secciones, especialmente cuando Sakuma, líder de percusión, provoca al nuevo concertino Hatori. Aono, Saeki y Ritsuko reaccionan ante el conflicto, marcando un inicio turbulento para la nueva orquesta

Tras asumir el liderazgo del segundo violín, Takimoto comienza a ausentarse de los ensayos matinales sin dar explicaciones. La tensión crece entre los miembros de la sección, que acaban enfrentándose a él. Aono presencia el conflicto, mientras Takimoto se marcha dejando una frase ambigua. Poco después, Susono propone una solución inesperada.

Durante el regreso a casa, Aono se encuentra con Takimoto, quien llora en soledad. Al compartir sus dudas sobre el sentido del club y la marcha de un compañero, Takimoto revela una crisis que conecta con el pasado de Aono, quien también dejó de tocar el violín por conflictos familiares. En un intercambio sincero, Aono le habla de su dolor y de cómo ha cambiado su visión de su padre. Sus palabras despiertan en Takimoto una nueva determinación.

A dos meses de la competición, los instrumentos de cuerda empiezan a ensayar bajo la dirección del concertino Hatori, y el festival deportivo está a la vuelta de la esquina. Ritsuko, miembro del equipo de relevos interclubes, se inspira en la determinación de Aono por divertirse y darlo todo en la competición. Sin embargo, también es elegida líder de la clase para la competición de equitación. Aono es tímida, y Saeki, que también participa en la competición, se muestra muy competitiva. Haru, que no puede evitar animar a Aono, que está en otro grupo, le hace una pregunta que la inquieta desde hace tiempo.

A un mes del concurso, la orquesta se divide en grupos para ensayar el «Bacanal» de «Sansón y Dalila» de Saint-Saëns, una pieza cargada de tensión emocional. Aono termina en el mismo grupo que Sakuma, lo que intensifica los conflictos. Mientras tanto, Haru, en otro grupo, reflexiona sobre sus sentimientos hacia Aono tras una conversación reveladora con la veterana Machii.

Tachibana se frustra con su grupo de ensayo por su falta de iniciativa. Ritsuko nota que está pendiente de Sakuma, su antiguo compañero y senpai. Tachibana revela su pasado como líder del club de orquesta en el instituto, marcado por el fracaso y el arrepentimiento. En una práctica conjunta, Tachibana y Ritsuko afinan sus instrumentos juntos, mientras Sakuma toca los timbales desde la distancia.

A menos de diez días del concurso, el club de orquesta del instituto Kaimaku sigue sin definir cómo abordar Bacchanale. El tema central, la ira, plantea un reto expresivo. Sakuma critica la falta de intensidad en las cuerdas, y Aono, movido por sus propias emociones reprimidas, propone una interpretación más visceral. Su ejecución y sus palabras despiertan en el grupo una imagen compartida que da forma al enfoque interpretativo.

En el concurso nacional, el instituto Kaimaku busca su noveno triunfo mientras los rivales se preparan con fuerza. Entre la tensión y la emoción, los miembros de la orquesta afrontan sus miedos y se apoyan en el esfuerzo compartido. Con el lema «una nota, un encuentro», comienza la actuación del nuevo club de orquesta.

El club de orquesta del instituto Kaibaku afronta el concurso nacional tras superar tensiones internas y diferencias en la interpretación musical. En la pieza Bacchanale, que refleja el amor y odio de Sansón y Dalila, los jóvenes músicos canalizan su propia emoción —la ira— para dar una actuación única e irrepetible. El reto: lograr su noveno campeonato consecutivo.

Tras el concurso, Aono y Haru disfrutan de un día libre sin actividades del club. Juntos visitan la tienda de instrumentos a la que Aono acude desde niño y, después de dejar sus violines en mantenimiento, se detienen en un centro de comida rápida. La situación, que recuerda a una cita, entusiasma a Haru, aunque la conversación deriva hacia Ritsuko, cuya relación con Aono siempre le ha preocupado desde que se conocieron en secundaria. Haru intenta mantenerse positiva, pero en ese momento aparece la persona menos deseada, alterando por completo el ambiente.

Ritsuko pide a Aono que interpreten juntos el Concierto para dos violines de Bach como regalo de cumpleaños para su madre. Mientras preparan la pieza, recuperan la dinámica de cuando estudiaban juntos. El día del cumpleaños, Aono se pone nervioso al visitar por primera vez la habitación de una chica, y la madre de Ritsuko lo recibe con curiosidad. Al comenzar la interpretación, la música revela el vínculo especial que une a madre e hija.

Aono, Ritsuko y Haru intentan mantener la normalidad pese a sus sentimientos confusos. Tras terminar los exámenes con la ayuda de ambas, Aono se prepara para el próximo reto del club: el concierto de Navidad junto al coro. En algunas piezas también deberán cantar, algo que incomoda a Aono, poco habituado a hacerlo en público. Durante los ensayos, mientras lucha con la vergüenza y la técnica vocal, una voz potente y segura irrumpe en la sala, sorprendiendo a todos.

En una gélida mañana de invierno, Saeki recuerda su infancia en Alemania al escuchar el «Ave María», la voz de su madre y el origen de su deseo de tocar el violín. Las palabras del profesor Ayukawa, sobre cómo incluso los recuerdos que se desvanecen acaban formando parte de uno mismo, le dan una nueva claridad. Con ese impulso renovado, Saeki y Aono afinan juntos sus sonidos bajo el frío que le devuelve a su hogar lejano.

El concierto de Navidad junto al coro comienza con «Joy to the World», cuya fuerza conmueve a las madres de Ritsuko y Aono. En «Ave Maria», Saeki se deja envolver por recuerdos cálidos de su madre, y el «Hallelujah Chorus» deja en Aono una sensación clara de progreso. Al terminar la función, la lluvia se transforma en nieve.

Aono inicia el año celebrando su cumpleaños y visitando el santuario con Ritsuko, Haru, Saeki y Yamada. Al retomarse la actividad del club tras las vacaciones, surge la convocatoria para el Concurso Mundial de Orquestas Juveniles. La participación exige una audición y obliga a los estudiantes a decidir entre esta oportunidad internacional, en la que tocarían junto a músicos destacados de su misma generación, o centrarse en el concierto regular, cuyas fechas se solapan.

Aono y varios compañeros superan la audición para la orquesta juvenil, donde destaca el talento de Yukito Subaru. Los ensayos con el exigente director Kenroku Iwakora resultan duros y tensos, hasta el punto de que Saeki decide enfrentarse a él.

Los ensayos con Iwakora alcanzan una dureza extrema mientras trabajan la obra de Yasushi Akutagawa. Una pregunta de Subaru sobre el peso de tener un padre considerado un genio obliga a Aono a enfrentar sus sentimientos. La sombra de su padre, el célebre violinista Ryuji Aono, pesa tanto como la de Ryunosuke Akutagawa sobre su propio hijo. Al expresar esas emociones, Aono encuentra claridad y renueva su determinación.

En pleno San Valentín, el instituto se llena de chocolates y el ambiente en el club de orquesta se vuelve festivo. Aono se sorprende al encontrar una chocolatina en su pupitre y, además, nota que Ritsuko no le ha dado ninguna pese a repartirlas a todos. En la orquesta juvenil, la cercanía de la audición para decidir los asientos aumenta la motivación y algunos muestran progresos inesperados. Al volver a casa tras el ensayo, Aono y Haru coinciden en el mismo tren.

La orquesta juvenil que representará a Japón reúne a jóvenes decididos a vivir de la música. Aono queda impactado por la presencia de Yukito Subaru, concertino del grupo, mientras Hatori le anima desde su propia orquesta. Comienzan las audiciones para reorganizar los asientos: Saeki toca disfrutando cada nota y Subaru vuelca en su interpretación toda su intensidad interior.

En la audición por parejas, Aono y Haru sorprenden al jurado con una interpretación perfectamente sincronizada. El solo de Haru desata una intensidad inesperada, mientras Aono afronta la sombra de su padre, un violinista de fama mundial. Decidido a superarse y avanzar con su propio estilo, Aono vuelca toda su determinación en la música.

En marzo, con los cerezos en flor, llega el momento de las despedidas. Durante la actuación de graduación y la fiesta del club, se mezclan las emociones de quienes parten y quienes permanecen. Aono reconoce a Saeki que unirse a la orquesta fue lo mejor que pudo hacer. El adiós se acompaña del Canon de Pachelbel, donde cada nota se enlaza como un relevo que proyecta su juventud hacia el futuro.