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O Clube de Orquestra do Colégio Umimaku acaba de encerrar seu concerto regular. Aono e os demais saboreiam os resultados. A próxima etapa é a Competição Nacional. Com uma nova formação centrada nos alunos do segundo ano, o Clube de Orquestra Umimaku parte com o objetivo de vencer novamente. No entanto, no primeiro ensaio da manhã, o número de violinistas é menor do que o esperado. Além disso, o líder da seção de percussão, Sakuma, provoca o novo spalla, Hatori, e os músicos de cordas com palavras duras. Aono fica confuso, e Saeki e Ritsuko ficam furiosos. O novo clube de orquestra tem um início turbulento.

Takimoto, que foi transferido da primeira seção de violinos para se tornar o líder da segunda seção de violinos, tem faltado aos ensaios matinais. Em uma reunião, Sakuma e os outros o criticam por não aparecer, apesar de estar em posição de liderar a seção, mas Takimoto continua a se esquivar da pergunta e não explica o motivo. Eventualmente, a frustração dos membros da segunda seção de violinos explode, e eles confrontam Takimoto. Aono testemunha isso. Takimoto vai embora depois de dizer algo significativo. Então, Susono, que está preocupada com Takimoto, faz uma sugestão inesperada.

A caminho de casa, vindo da escola, Aono inesperadamente encontra Takimoto, que chora sozinha de dor. Enquanto Aono demonstra preocupação com sua veterana, Takimoto começa a falar lentamente. Ela fala sobre os eventos que cercaram o membro do clube que desistiu e sobre seus próprios sentimentos frios e confusos por não encontrar mais sentido nas atividades do clube. Esses sentimentos se sobrepõem aos de Aono, que certa vez abandonou o violino devido ao seu relacionamento com o pai. Aono fala sobre a dor que sentiu ao parar de tocar violino e como seus sentimentos em relação ao pai são diferentes agora do que eram naquela época. As palavras de Aono fazem Takimoto tomar uma decisão.

Faltando dois meses para a competição, o festival esportivo chega. Ritsuko está bastante animada em participar na corrida de revezamento, já Aono, que não gosta de esportes e não se sente à vontade nesses eventos, acaba sendo sorteado como capitão na batalha de cavalaria. Saeki também irá participar na batalha de cavalaria e se mostra bastante competitivo. Haru, que não consegue deixar de torcer por Aono, faz a ele uma pergunta que a incomoda há algum tempo.

Falta um mês para a competição. A obra é Bacchanale de Saint-Saëns, tirada de Sansão e Dalila, uma história de amor e vingança entre dois seres que tudo opõe. O grupo precisa coordenar melhor, e para isso irão ensaiar por blocos. Aono caí no mesmo grupo que Sakuma. Haru, que está em um grupo diferente do de Aono, aprende algo em uma conversa com Machii, uma aluna do terceiro ano que sabe dos sentimentos dela por Aono.

Tachibana, who is in the same group as Ritsuko during block practice, is irritated by the other members of the club who refuse to take the initiative. Ritsuko senses that Tachibana is always conscious of Sakuma, a senior from the same junior high school. Tachibana tells Ritsuko about how he took over as captain from Sakuma at the junior high school orchestra club, which was a regular gold medalist in competitions, and about the bitter experience and regret he had when his own enthusiasm and sense of responsibility didn't translate into results. Tachibana and Ritsuko are tuning their instruments together. Sakuma is playing the timpani in a separate room.

And then the real competition arrives. Kaimaku High School is aiming for their ninth consecutive victory, while rival schools are determined to win this year. Ritsuko, who says that everyone looks good in their unfamiliar uniforms, is encouraged by Tachibana. Sakuma and Tsutsui renew their secret resolve to not run away from past regrets. Amid quiet tension and excitement, what supports each member is the days they poured all their passion into music. Harada and the other third-year students watch from the audience. With the call of "One sound, one encounter," the curtain rises on the new orchestra club.

The Kaimaku High School Orchestra Club has overcome differences in motivation among its members and discord over interpretations of the pieces they are performing by seriously competing with each other. Now they are taking on the competition, a stage where performances are judged on their merits. They have discovered the "anger" they feel in the story of "Bacchanale," which depicts the love and hate between Samson and Delilah. Aono and his friends play with all their might, filled with emotion and emotion, a sound that can only be produced in this moment. Will they be able to achieve their ninth consecutive national victory?

After the competition is over and there are no club activities, Aono and Haru go out together. Their destination is a music store that Aono has been going to since he was a child.

Ritsuko calls Aono to ask for a favor. She wants to give him a performance of Bach's "Concerto for Two Violins," Aono's mother's favorite, as a birthday present. Just like in middle school, Ritsuko tutors Aono, and Aono teaches her violin. On his birthday, Aono is excited to visit a girl's room for the first time. Ritsuko's mother is curious about Aono, whom she's meeting for the first time. The two begin playing. The sound of the violin holds special meaning in the relationship between Ritsuko and her mother.

Aono, Ritsuko, and Haru. Confused by their fluctuating feelings, the three of them continue to act as usual. Aono receives help from Ritsuko and Haru in his studies and finishes his final exams. The orchestra club's next performance is a Christmas concert held jointly with the choir club. Not only will the choir members sing along with the orchestra, but the orchestra members will also join in on some songs. Aono is embarrassed to sing in front of people and struggles with the unfamiliar songs. Then, a dignified voice resonates. Who is that voice?

Saeki heads to school early in the morning. The sky is at dawn, the air is cold. On a quiet winter morning, the voice of "Ave Maria" playing from his earphones brings back memories of his childhood in Germany with his mother.

The Christmas concert, a joint performance with the choir club, opened with the orchestra members also singing "Joy to the World." The voices resonated along with the majestic pipe organ. Ritsuko's mother was overwhelmed by the powerful sound that vibrated through her entire body. Aono's mother was also there. Next came "Ave Maria." As she played, Saeki was enveloped in warm memories of her mother. Then came the magnificent "Hallelujah Chorus." A sense of profound accomplishment remained in Aono's heart. After the performance, the cold rain had somehow turned into snow.

January 1st is Aono's birthday. Aono's new year begins with a visit to the shrine with Ritsuko, Haru, Saeki, and Yamada. Then comes the first club activity after the winter break.

Aono and his friends pass the audition and become members of the junior orchestra. However, many of the successful applicants are students from high schools attached to music colleges.

The heat radiating from Iwato's entire body guides the sound. Aono and the others hang on desperately to the strict instruction. The piece is Akutagawa Yasushi's "Music for Symphony Orchestra."

Valentine's Day is a time when chocolates fly all over the school. The orchestra club members are also in high spirits. Aono is upset when he discovers chocolate hidden in his desk. He also realizes that Ritsuko, who had been handing out chocolates to everyone, hasn't given him any.

Os membros da Orquestra Júnior, que representarão o Japão na competição, são todos indivíduos determinados que desejam seguir carreira na música. Entre eles, Subaru Yukito, que ocupa a posição de spalla, possui uma presença que parece ter se entregado completamente à música, e Aono fica impressionado com isso.

As audições são realizadas em duplas, e chegou a vez de Aono e Haru. A performance altamente sincronizada dos dois impressiona os jurados.

Março, quando as cerejeiras florescem, é a estação da partida. Há uma cerimônia de formatura e uma festa de formatura para o clube de orquestra. Em sua breve conversa, os sentimentos daqueles que partem e daqueles que se despedem se entrelaçam. Através de seus conflitos, às vezes violentos, eles cresceram e criaram música. Aono diz a Saeki o quanto está feliz por ter entrado para o clube de orquestra. A música de despedida é "Canon" de Pachelbel. Cada nota se sobrepõe, transmitindo a melodia. Os sons da juventude ressoam no futuro.