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Après le concert, l'orchestre du lycée Umimaku profite de quelques jours de repos bien mérités pour se préparer aux changements qui les attendent après le départ des terminales.

L'orchestre s'habitue doucement au départ des terminale, mais Kayo semble souffrir de ses nouvelles responsabilités. Yûsuke se montre sans pitié en vue du concours.

Kayo, partagée entre ses problèmes familiaux et son rôle de chef de pupitre, parvient enfin à une décision avec l'aide d'Aono.

Alors que le travail de l'orchestre commence à porter ses fruits, Aono découvre la terrible réalité qui l'attend : le festival sportif du lycée Umimaku.

Malgré leurs progrès, les membres de l'orchestre continuent de trébucher, incapables de retrouver la coordination qu'ils avaient jusqu'au départ des terminales.

Forte d'une nouvelle motivation après le déclic de Haru, Ritsuko repart à la conquête de la Bacchanale, mais Tachibana, avec qui elle travaille, se montre de plus en plus dure avec ses camarades.

À une dizaine de jours du concours, et alors que l'orchestre stagne, Aono trouve son déclic en la personne de… Sakuma ?

C'est le grand jour pour l'orchestre du lycée Umimaku, qui se retrouve à affronter à la fois le stress, mais aussi les derniers préparatifs avant le concours.

Entre la fin de la prestation et le verdict du jury, chaque membre de l'orchestre doit faire face à ses propres doutes. Le dur labeur des dernières semaines portera-t-il ses fruits ?

L'épreuve du concours étant passée, l'heure est à la relaxation. Aono et Haru se rendent ensemble chez le luthier, comme prévu, mais une certaine gêne flotte dans l'air…

Quelques jours après avoir déposé son violon chez le luthier, Aono est surpris par Akine, qui a visiblement quelque chose à lui dire.

Toujours perturbé depuis cette soirée d'anniversaire, Aono tente malgré tout de réviser pour les examens qui approchent. De sa réussite dépend sa participation au concert de Noël, qui se tiendra avec la chorale du lycée.

Alors que le concert de Noël approche, Saeki repense à sa vie en Allemagne.

Le jour du concert de Noël est enfin arrivé, et l'orchestre du lycée Umimaku se produit aux côtés de la chorale dans une église. Porté par la...

Après le concert de Noël, l'orchestre profite de vacances bien méritées. Aono et ses amis célèbrent le Nouvel An, sans savoir ce que M. Ayukawa leur réserve pour la rentrée…

Aono et ses amis découvrent le résultat de l'audition, ainsi que la joie de travailler avec Genroku Iwatora, un chef d'orchestre de renommée internationale.

Aono est jaloux de l'attention qu'Iwatora accorde à Saeki, et se reconnaît dans le compositeur Yasushi Akutagawa, lui aussi victime de l'ombre de son père.

Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, quelque chose qu'Aono n'avait pas remarqué avant d'être noyé sous les chocolats.

L'audition commence, mais ce qui devait être une simple évaluation recèle en réalité bien des surprises…

Accompagné de Kozakuraku pendant l’andition, Aono doit prouver qu’il peut surpasser son père à sa propre manière.

Après l'épreuve de l'audition, Aono profite de l'arrivée du printemps… qui s'accompagne du départ des élèves de terminale.