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Al sentirse poco valorado por sus compañeros, el enano guerrero Gilius parte solo en busca de la legendaria Espada Esmeralda y en el camino conoce al entusiasta e inexperto Hampton Squib.

Gilius y Hampton buscan una bestia montable para Hampton. Mientras tanto, Ax y Tyris se avergüenzan de su nuevo compañero.

Gilius y Hampton visitan un pueblo cuyos habitantes son sospechosamente amables. Mientras tanto, Ax, Tyris y Chronos debaten el valor de tener un pasado trágico.

Gilius, Hampton, Ax y Tyris se reencuentran y combaten a los Hermanos Malvados a bordo de un águila gigante. Mientras tanto, Chronos queda bajo cubierta con las bestias montables.

Mientras Gilius lucha por su vida, Hampton y los Hermanos Malvados son capturados. Ax, Tyris y Chronos emprenden una misión secundaria.

Gilius y Hampton descubren que Death Adder atacó el pueblo natal de Hampton. Ax, Tyris y Chronos buscan información sobre la Espada Esmeralda en una biblioteca infestada de gusanos.

Un famoso bardo le guarda rencor a Gilius y lo excluye de sus canciones. Hampton lo presiona para que lo arregle. Janzu debe enfrentar a su familia.

Gilius y Hampton deben vencer sus miedos para escapar de un bosque encantado lleno de cobardes. Ax, Tyris y Chronos consultan a un ojo que todo lo ve, pero este les pide algo a cambio.

Gilius, Hampton, Ax, Tyris, Chronos y Druda intentan robar el Hacha Dorada. Cuando un monstruo gigante de las alcantarillas frustra el plan de Gilius, Hampton debe infiltrarse en el castillo con Chronos y Druda para ayudar a los demás.

En el final de temporada, Gilius planea enfrentar solo a Death Adder. Pero al reunirse con Hampton, Ax, Tyris, Chronos y Druda, todos deben colaborar para derrotarlo de una vez por todas.