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Gilius, un nain de combat en mal de reconnaissance, part à la recherche de la légendaire Dague d'Émeraude et rencontre en chemin Hampton Squib, un aventurier novice un peu trop zélé.

Gilius et Hampton ont besoin d'une créature à monter. De leurs côtés, Ax et Tyris sont quelque peu gênés par la magie de leur nouveau coéquipier.

Gilius et Hampton visitent un village où les habitants sont anormalement gentils. Ax, Tyris et Chronos débattent de l'importance des traumatismes passés.

Gilius, Hampton, Ax et Tyris se retrouvent et affrontent les Vilains Frangins sur le dos d'un aigle géant. De son côté, Chronos est en soute avec les créatures à monter.

Gilius lutte pour sa vie, tandis que Hampton et les Vilains Frangins sont faits prisonniers. Ax, Tyris et Chronos entament une quête secondaire.

Death Adder a attaqué la ville natale de Hampton. Ax, Tyris et Chronos vont dans une bibliothèque infestée de vers pour en savoir plus sur la Dague d'Émeraude.

Un célèbre barde en veut à Gilius et ne le mentionne pas dans ses chansons. Hampton pousse Gilius à réparer cette injustice. Janzu doit faire un aveu à sa famille.

Gilius et Hampton doivent affronter leurs peurs pour sortir d'une forêt enchantée remplie de froussards. Ax, Tyris et Chronos cherchent conseil auprès d'un Œil omnivoyant qui exige une contrepartie.

Gilius, Hampton, Ax, Tyris, Chronos et Druda tentent de voler la Hache d'Or. Mais le plan de Gilius est contrarié par un monstre des égouts et Hampton, Chronos et Druda doivent se faufiler dans le château pour aider leurs compagnons.

Pour ce final, Gilius veut affronter Death Adder tout seul. Mais lorsqu'il retrouve Hampton, Ax, Tyris, Chronos et Druda, ils vont devoir allier leurs forces pour éliminer Death Adder une fois pour toutes.