Todos os episódios

Sentindo-se menosprezado pelos companheiros, o anão guerreiro Gilius Thunderhead parte sozinho em busca da lendária Espada Esmeralda e conhece o inexperiente e empolgadíssimo Hampton Squib no cominho.

Gilius e Hampton vão a uma vila comprar uma fera. Enquanto isso, Ax e Tyris ficam constrangidos com o novo companheiro.

Gilius e Hampton visitam uma em que as pessoas são boazinhas até demais. Enquanto isso, Axe, Tyris e Chronos convesam sobre o valor de uma história trágica.

Gilius, Hampton, Ax e Tyris se reúnem e lutam contra os Irmãos Vilões a bordo de uma águia gigante. Enquanto isso, Chronos é obrigado a ficar no convés com outras feras.

Enquanto Gilius luta por sua vida, Hampton e os Irmãos Vilões são aprisionados. Ax, Tryis e Chronos estão em uma missão secundária.

Gilius e Hampton descobrem que a cidade natal de Hampton foi atacada por Death Adder. Ax,Tyris e Chronos procuram informações sobre a Espada Esmeralda em uma biblioteca infestada de verme girantes.

Um bardo famoso não gosta de Gilius e o deixa de fora de suas canções. Hampton pressiona Gilius a resolver a questão. Janzu precisa discutir a verdade com sua família.

Gilius e Hampton devem superar seus medos para fugir de uma floresta encantada cheia de covardes. Ax, Tyris e Chronos buscam o conselho do Olho que Tudo Vê de Novira.

Gilius, Hampton, Axe, Tyris, Chronos e Druda tentam roubar o Machado Dourado. Quando o plano de Gilius dá errado por causa de um monstro no esgoto, Hampton, Cronos e Druda precisam entrar de fininho no castelo para ajudar os outros.

No último episódio da temporada, Gilius planeja enfrentar Death Adder sozinho. Mas quando ele se reúne com Hampton, Ax, Tyris, Chronos e Druda, eles precisam trabalhar em equipe para derrotar Death Adder de uma vez por todas.