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Sentendosi poco apprezzato dai suoi compagni, Gilius, il nano da battaglia, parte da solo alla ricerca della leggendaria Spada di Smeraldo, incontrando lungo il cammino l'impaziente e inesperto Hampton Squib.

Gilius ed Hampton comprano una belva da cavalcare per Hampton. Nel frattempo Ax e Tyris si vergognano delle abilità del loro nuovo compagno di squadra.

Gilius e Hampton visitano una cittadina dove gli abitanti sono sospettosamente gentili. Nel frattempo, Ax, Tyris e Chronos discutono sul valore di un passato tragico.

Gilius, Hampton, Ax, e Tyris si ritrovano e combattono contro i Bad Brothers sopra un'aquila gigante. Nel frattempo, Chronos è costretto a stare sottocoperta con le belve da cavalcare.

Hampton viene fatto prigioniero. Ax, Tyris e Chronos intraprendono una missione secondaria.

Gilius ed Hampton arrivano nella città natale di Hampton. Ax e Tyris vanno in una biblioteca.

Un bardo esclude Gilius dalle sue canzoni. Janzu deve affrontare la sua famiglia.

Gilius ed Hampton devono superare le loro paure per poter scappare da una foresta incantata.

Gilius, Hampton, Ax, Tyris, Chronos e Druda arrivano al castello di Death Adder.

Nel finale di stagine, Gilius capisce che non potrà sconfiggere Death Adder da solo.