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Año 1914. El príncipe Alek de Austria-Hungría sale a un inusual entrenamiento a bordo de un caminante de asalto. En Edimburgo, Sharp vuela por los cielos en una Huxley.

Mientras Europa tiembla al borde de una guerra, Alek se adapta a su nueva vida en la clandestinidad. Sharp empieza a familiarizarse con la Leviathan y su tripulación.

Alek descubre por qué lo persiguen y, a pesar del consejo de Volger, se escapa para ayudar a la tripulación. Luego, salva a Sharp, que no cree la historia del príncipe.

Asediada por las fuerzas de los clanker, la maltrecha Leviathan necesita un milagro para volver a alzar vuelo. Alek hace una oferta que los darwinistas no podrán rechazar.

La Leviathan se enfrenta a un arma mortal de los clanker en su viaje hacia Estambul. Tras llegar a la ciudad, Alek y sus camaradas hacen planes para escapar.

Sharp y la doctora Barlow finalmente conocen al sultán y buscan limar las asperezas con un regalo especial. Una chica misteriosa salva a Alek de una patrulla alemana.

Un patrullaje pone en peligro la operación secreta británica, lo que obliga a Sharp a huir por las calles de Estambul. Alek se compromete con la causa del ejército revolucionario.

En el día del golpe, Alek insta a Klopp a irse y ponerse a salvo. Más tarde, noticias inesperadas obligan a los revolucionarios a actuar antes de la llegada del Behemoth.

La Leviathan y su tripulación llegan a Siberia para encontrarse con el tío de Barlow, quien revela el origen de varios fenómenos misteriosos por todo el mundo.

La tensión aumenta cuando Alek descubre el secreto de Sharp, quien, antes de que puedan hablar, emprende una peligrosa misión.

Para encontrar la verdad sobre Tunguska, Alek y Sharp confrontan a Tesla y conocen el invento responsable de la destrucción: el Goliath.

Como última medida, Tesla lanza un ultimátum mortal. ¿Podrán Sharp y Alek, que están en lados opuestos, evitar que el conflicto se intensifique antes de que sea demasiado tarde?