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1914. Le prince Alek d'Autriche-Hongrie s'entraîne de façon inhabituelle à bord d'un mécanopode d'assaut. À Édimbourg, Sharp se réjouit de prendre son envol à bord d'un Huxley.

Alors que l'Europe est au bord d'une guerre totale, Alek peine à s'adapter à sa vie dans la clandestinité. Sharp apprend à mieux connaître le Léviathan et son équipage.

Quand Alek apprend pourquoi il est poursuivi, il part aider l'équipage du Léviathan en dépit des conseils de Volger. Il secourt alors Sharp, qui refuse de croire son histoire.

Avec les clankers à ses trousses, un Léviathan meurtri va avoir besoin d'un miracle pour décoller. Alek fait une offre que les darwinistes ne peuvent refuser.

Le Léviathan se heurte à une arme mortelle des clankers au cours de son voyage vers Istanbul. Une fois arrivés, Alek et ses camarades préparent leur fuite.

Sharp et le Dr Barlow rencontrent enfin le sultan et espèrent l'amadouer avec un précieux cadeau. Pendant ce temps, une mystérieuse jeune fille sauve Alek d'une patrouille allemande.

Une patrouille met en péril l'opération secrète britannique, et Sharp doit prendre la fuite dans les rues d'Istanbul. Alek se rallie à la cause de l'armée révolutionnaire.

Le jour du coup d'État, Alek pousse Klopp à partir se mettre à l'abri. Par la suite, une nouvelle inattendue force les révolutionnaires à agir avant l'arrivée du Béhémoth.

L'équipage du Léviathan arrive en Sibérie pour rencontrer l'oncle de Barlow, qui révèle l'origine des nombreux phénomènes mystérieux survenus à travers le monde.

La tension monte quand Alek apprend la vérité, mais avant qu'ils puissent s'expliquer, Sharp se retrouve en dangereuse posture.

Voulant connaître la vérité sur Toungouska, Alek et Sharp demandent des comptes à Tesla et découvrent l'invention responsable de la destruction : le Goliath.

En désespoir de cause, Tesla lance un ultimatum mortel. Coincés dans des camps opposés, Sharp et Alek pourront-ils empêcher le conflit de dégénérer avant qu'il soit trop tard ?