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1914. Il principe Alek d'Austria-Ungheria partecipa a un'insolita sessione di addestramento con un Camminatore d'assalto. A Edimburgo, Sharp spicca il volo con Huxley.

Mentre l'Europa è sull'orlo di una guerra totale, Alek fatica nella sua nuova vita da fuggiasco. Sharp conosce meglio Leviathan e l'equipaggio.

Dopo aver scoperto perché è cacciato e nonostante il consiglio di Volger, Alek cerca di aiutare l'equipaggio del Leviathan e salva Sharp, che non crede alla sua storia.

Con le forze cingolanti alle calcagna, Leviathan è danneggiato e ha bisogno di un miracolo per sollevarsi da terra. Alek fa un'offerta che i Darwinisti non possono rifiutare.

In viaggio verso Istanbul, Leviathan si imbatte in un'arma micidiale dei Cigolanti. Una volta giunti a destinazione, Alek e i suoi compagni pianificano la fuga.

Sharp e la dottoressa Barlow incontrano finalmente il Sultano, sperando di appianare le cose con un dono raro. Intanto una ragazza misteriosa salva Alek da una pattuglia tedesca.

Una pattuglia mette a rischio l'operazione segreta britannica, costringendo Sharp a fuggire per le strade di Istanbul. Alek si dedica alla causa dell'esercito rivoluzionario.

Il giorno del colpo di stato Alek esorta Klopp a partire per salvarsi. Più tardi una notizia inaspettata costringe i rivoluzionari ad agire prima dell'arrivo di Behemoth.

L'equipaggio di Leviathan arriva in Siberia per incontrare lo zio di Barlow, che rivela l'origine di numerosi fenomeni misteriosi in tutto il mondo.

La tensione sale quando Alek scopre la verità su Sharp, che si trova in una situazione pericolosa prima che possano discuterne.

Determinati a scoprire la verità su Tunguska, Alek e Sharp affrontano Tesla e apprendono dell'invenzione responsabile della distruzione: il Goliath.

Tesla lancia un ultimatum mortale come ultima risorsa. Bloccati su fronti opposti, riusciranno Sharp e Alek a evitare che il conflitto degeneri prima che sia troppo tardi?