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Après avoir porté secours à un garçon victime de racket, qui se révêle être l’héritier d’une immense firme qui s'apprête, tout comme notre héros, à intégrer l’Académie ninja. Au moment de quitter son nouveau camarade, le fils de Naruto lui indique comment, selon lui, on doit s'affranchir de l’autorité de son père : en lui « rentrant dans le lard ».

De retour à l'Académie Ninja après son exclusion de deux semaines, Boruto est soupçonné de favoritisme paternel par ses camarades. Parmi eux, le plus ouvertement critique est Iwabê, un élève aigri par ses échecs à l'examen final. Le fils du Hokage saura-t-il démontrer à tous qu'il n'est pas un "pistonné" ?

Metal Lee a un gros problème : lorsqu’il est soumis au stress, il perd tous ses moyens. Et il en offre deux illustrations coup sur coup : lors de l’entraînement collectif au shuriken, puis sur le chantier de rénovation du Septième Hokage sculpté dans la roche. Irrité, Shikadai lui assène un jugement peu amène, avant de prendre conscience, grâce à son père Shikadai, que les échecs sont aussi formateurs que les succès.

À l’Académie, les filles de la classe de Ninjutsu reprochent aux garçons leur comportement infantile et turbulent. Lorsque la tension monte encore d’un cran entre Boruto et Sarada, Shino décide d’organiser dans l’école une sorte de course entre les deux sexes. L'occasion pour les apprentis ninjas de faire étalage de leurs techniques.

La classe de Ninjutsu accueille Mitsuki, un nouvel élève. Cet enfant originaire d'Oto n'est pas tout à fait un inconnu pour Boruto et ses amis, qui l'ont vu le matin même en ville alors qu'il venait de terrasser un fou furieux. Le lendemain, le professeur Shino organise une fête en l'honneur du jeune étranger, à grands renforts d'effets pour le moins spéciaux.

Au beau milieu de la forêt, Shino annonce brusquement à ses trois élèves qu'il va les tuer. D'emblée, Boruto reconnaît en lui le mystérieux pouvoir qui sévit depuis quelque temps à Konoha. Avec Shikadai et Mitsuki, il tente de mettre le professeur hors d'état de nuire mais, pour cela, il faut déjà se débarrasser des insectes destructeurs.

Depuis des jours, Sumire, Chôchô et Sarada ont l’impression d’être suivies par un individu invisible. Lorsqu’elles finissent par l’attraper, elles découvrent qu’il s’agit d’un élève de l’Académie particulièrement effacé. Est-il sous l’emprise du mystérieux pouvoir qui sévit ces temps-ci ? De quelle fille est-il sous le charme ? Tout ceci va prendre une drôle de tournure, riche en chips...

Fils du Hokage, Boruto mesure mieux que quiconque l’écart qui existe entre les héros des films et ceux de la réalité. Dans l’immédiat, il tente, avec Shikadai, de déterminer l’origine de la série d’envoûtements qui se succèdent aux abords de l’Académie. Une question semble cruciale : pourquoi est-il le seul à voir l’émanation obscure qui colle à chacune des victimes ?

Dans la résidence des Hyûga, Hanabi se charge de tester Boruto au cours d’un affrontement. Pour un verdict sans appel : son neveu ne s’est pas éveillé au Byakugan. Plus tard, en le voyant songeur, elle l’engage à prouver par lui-même la réalité de ses nouveaux pouvoirs.

Boruto, Shikadai et Mitsuki font l’école buissonnière pour aller débusquer les « spectres », ces mystérieuses ombres qui envoûtent certains individus. Leur supercherie est rapidement découverte, mais maître Shino organise opportunément pour la classe des journées d’initiation à un métier. En choisissant de faire leur stage au sein de la poste de Konoha, les trois compères vont pouvoir sillonner les rues et, du même coup, s’adonner à la traque des spectres.

Boruto, Shikadai et Mitsuki poursuivent leur stage d’initiation au métier de postier. Comme chaque apparition de « spectre » se produit loin de leur parcours de livraison, les trois camarades en viennent à penser que l’ennemi sait à l’avance quel chemin ils emprunteront.

Sur le parcours du combattant de l’Académie, Boruto et Mitsuki aident leur coéquipier Denki à franchir un terrible obstacle. Cette décision les empêche de finir dans le temps imparti mais Boruto – qui reproche à son père de délaisser sa famille – entend bien, quant à lui, ne jamais abandonner l’un des siens.

Au cours de la fouille d’un laboratoire secret, Saï comprend grâce à une photo que son équipe ne s’est pas déplacée pour rien. Au même moment, Mitsuki révèle à Boruto l’identité de l’individu masqué, sans toutefois réussir à le convaincre.

Dans le périmètre bouclé du parc, Naruto, Kakashi et les autres ne parviennent pas à détecter la présence du nué. Et pour cause : la créature habite un autre monde dans lequel l’a rejoint Sumire, son invocatrice, mais aussi Boruto, bien décidé à retrouver sa déléguée.

Au moment de former de nouvelles équipes pour effectuer un entraînement inédit, les élèves de la classe de Ninjutsu demandent à maître Shino si Sumire va bientôt revenir à l’Académie. Seuls Boruto, Mitsuki et quelques autres savent qu’elle n’est pas absente pour cause de blessure, et qu’elle se trouve sous la garde du département de Police.

Malgré les explications de ses camarades, Denki ne parvient pas à marcher sur une paroi, chose qu'il devra pourtant accomplir le jour du test de Ninjutsu. Iwabê, quant à lui, redoute d'être recalé une nouvelle fois aux épreuves écrites. Confrontés à la même hantise de l'échec, les deux ""contraires"" ont peut-être intérêt à s'assembler pour préparer ces échéances difficiles.

Sarada doit se rendre à l'hôpital pour remettre à une fillette la peluche que Sakura a raccommodée. Un chemin semé d'embûches qui offre à la jeune Uchiwa l'occasion de s'écarter, pour une fois, des sentiers battus et des règles établies.

En contemplant une photo de sa famille, Boruto se remémore le jour de la cérémonie d'investiture de Naruto au poste de Hokage. Les absences de son père ne cessent d'irriter le jeune garçon, a fortiori en ce soir où la petite Himawari est clouée au lit à cause de la fièvre.

Tandis que chacun de ses camarades s'entraîne avec son père, Sarada, qui n'a été élevée que par sa mère, s'interroge sur ses véritables origines... Tout comme Chôchô, qui s'estime trop différente de Chôji pour pouvoir être réellement sa fille.

Naruto décide de partir à la rencontre de Sasuke, qui l'a averti de la présence d'un mystérieux détenteur de Sharingans. Une aubaine pour Sarada qui, en principe, n'aura qu'à suivre le Hokage pour revoir enfin son père. Mais elle doit également compter avec Chôchô, son encombrante compagnonne de voyage.

À la pagode perdue en pleine forêt, les retrouvailles de Sarada avec son père ne sont pas celles dont elle rêvait : non seulement Sasuke ne la reconnaît pas, mais en voyant ses Sharingans, il la prend même pour une ennemie. Et la jeune fille n'a pas plus de chance avec ses questions, qui se heurtent toutes au mur du secret. Chacun à sa manière, Naruto et Chôchô tentent de réconcilier le père et la fille, sans se douter que la menace est imminente.

Désormais séquestrée, Sakura voit avec effroi Shin se transplanter à lui-même le cœur de son jeune clone. De leur côté, Naruto, Sasuke, Sarada et Chôchô se rendent au laboratoire d’Orochimaru pour obtenir des renseignements sur ce mystérieux ravisseur. Cette visite impromptue permettra peut-être à Sarada de rencontrer les gens qui entourent son père sur la vieille photo.

Aux abords du repaire de Shin, l'équipe de Naruto essuie d'emblée une attaque d'enfants clones. Déterminée à délivrer elle-même sa mère, Sarada s'introduit seule dans le bâtiment, avant d'être rejointe par Sasuke. L'occasion de démontrer que les liens unissant le père et la fille sont plus forts qu'il n'y paraît.

Ayant décidé de devenir Hokage, Sarada montre une motivation inédite dans la salle d'entraînement de l'Académie. Boruto, lui, ne songe qu'à aller barbouiller le visage en pierre de Naruto, mais Konoha-maru croit deviner que ce mépris pour la fonction suprême ne durera pas éternellement.

Ayant finalement accepté de recevoir l'épée Hiramekarei, Kagura s'exerce à la manier devant Boruto, lorsque l'irruption de Shizuma ravive en lui un traumatisme encore douloureux. Mettra-t-il sa nouvelle arme au service de la paix, ou rejoindra-t-il le camp des bellicistes ?

À Kiri, le Mizukage reçoit la visite des élèves de Konoha, à qui il adresse un message de bienvenue et d'amitié. Par la même occasion, il propose de nouveau à Kagura, le jeune guide de la classe, de s'engager sur le chemin de sa succession.

Sur le port de Kiri, l’affrontement s’engage entre la bande de Boruto et les ravisseurs de Denki. Kagura, qui s'est joint au camp de Konoha, semble de nouveau hésiter à saisir son sabre. Pendant ce temps, Anko et Shino s'entretiennent avec Mei, l'ex-Mizukage, du regain de tension qui touche le pourtour de la mer Centrale.

Boruto et ses camarades de classe se rendent au village caché dans la brume au pays de l'eau pour une excursion. Kagura Karatachi est choisie comme guide du village

Shizuma et sa bande s'emparent des armes des Ninjas Spadassins grâce à la complicité de Kagura. Tenu par sa fonction de châtier ceux qui trahissent Kiri, Chôjûrô semble prêt à aller exécuter son jeune protégé, mais Boruto accourt pour plaider la cause de son nouvel ami.

Au fond du gouffre où l’a entraînée sa chute vertigineuse, Sarada affronte Buntan qui convoite d’emblée ses Sharingans. À la surface, Boruto voit surgir du brouillard son ami Kagura, au visage étonnamment fermé. Le petit-fils de Yagura finira-t-il par briser l’emprise de Shizuma, qui le maintient dans le camp des insurgés ?

Boruto affronte Kagura au milieu du brouillard, devant le monument aux morts de Kiri. Rien ne semble pouvoir briser la fidélité du futur Mizukage envers le belliqueux Shizuma, jusqu'à l'apparition de Mitsuki, qui apporte un document fort instructif...

Malgré sa promesse, Boruto est rentré de son voyage scolaire sans rien à offrir à Himawari. Incapable d’avouer son oubli à sa petite sœur, il se lance dans les rues de Konoha à la recherche Mizu-yatsuhashi, les plus fameux gâteaux de Kiri.

Dans un souci d'efficacité, Inojin a l'idée de copier en plusieurs exemplaires l'image qu'il utilise pour la Toile aux Monstres Fantomatiques. Lorsque l'expérience tourne au fiasco, Saï lui conseille de participer à un concours de dessin pour la jeunesse. Que cherche-t-il donc à réveiller chez son fils ?

Alors que l'examen approche, Boruto invite ses camarades à aller camper, afin de pêcher la mythique "carpe éternelle". La dégustation de ce poisson, pense-t-il, scellera à jamais l'amitié des membres de la classe.

Reçu par maître Shino en compagnie de Hinata, Boruto se montre incapable de dire comment il voit son avenir de ninja. Le contraste est saisissant avec les projets mûrement décidés que ses camarades exposent à Sukea, un reporter apparu à l'improviste.

Au lendemain de l'examen écrit, Boruto et ses camarades se retrouvent en forêt pour passer l'épreuve pratique. Après avoir écouté les explications de leurs trois professeurs, ils découvrent avec stupeur que Kakashi, l'ancien Hokage, sera leur examinateur. Au cours des vingt-quatre heures imparties, les élèves joueront-ils leur carte personnelle, ou miseront-ils plutôt sur l'entraide ?

Durant l'épreuve pratique qui se déroule dans la forêt, Kakashi met en doute la motivation de Boruto tout en lui infligeant une clef de bras. En apparence, les règles de l'examen favorisent l'individualisme, mais les professeurs n'ont-ils pas justement voulu tester l'esprit de groupe des élèves ?

Après que Shino leur a annoncé qu'ils feraient partie du même trio, Sarada et Boruto partent demander à Naruto de les changer d'équipe. Mais le parcours qui mène au 7e Hokage passe par un pont fermement gardé.

À l’aube de sa première mission de ninja, Mitsuki se remémore le jour où Orochimaru l’emmena récupérer ses souvenirs dans l’antre du mystérieux Log. Découverte des origines, choix de la voie à suivre... Tout concourait à faire de cette mission un tournant dans la vie du jeune garçon.

Pour sa première mission, l’équipe 7 est chargée de résoudre une simple querelle entre villages. Partis pleins d’assurance – en particulier Boruto, les quatre compagnons découvrent sur place que l’ennemi sera plus redoutable que prévu.

À la demande des habitants de Verte-Rive, l'équipe 7 part remettre l'acte de propriété du pont aux ravisseurs de Kiri. Au contact de ses libérateurs, la jeune chef du village comprend qu'elle a trop cherché à tout régler seule.

Alors que Boruto déplore l'insignifiance des missions qui sont confiées aux aspirants, l'équipe 7 est soudain chargée d'arrêter un malfaiteur retranché dans une banque. Le jeune ninja en mal d'action pourra-t-il enfin montrer sa valeur à tout Konoha ?

En réalité, l'attaque manquée de la banque était un leurre, que les véritables malfaiteurs ont utilisé pour visiter tranquillement la chambre forte. Grâce à une fleur gelée, Sarada devine que le mystérieux gang a eu recours aux arts ninjas du Hyôton. Mais, en tant qu'aspirants, les trois compagnons de l'équipe 7 ne sont pas autorisés à affronter des shinobis.

La police de Konoha demande à tous les aspirants de l'aider à retrouver le gang des Nuits blanches. En cas de rencontre avec ces "bandits au grand cœur" autoproclamés, les jeunes ninjas devront alerter des shinobis plus expérimentés, et les laisser se battre à leur place. Boruto et ses camarades respecteront-ils ces ordres ?

Depuis quelques jours, le gang des Nuits blanches se fait discret. Mais il est assurément à l'origine des manifestations anti-capitalistes qui se répandent à Konoha. Pour l'instant, le jeune Ryôgi semble toujours croire au bien-fondé des activités délictueuses de son groupe.

Divers cortèges de manifestants, dont les meneurs sont manipulés par les Nuits blanches, convergent vers le siège de la compagnie Kaminarimon. Le département de Police demande aux ninjas, y compris aux aspirants, de contenir la foule sans employer la manière forte.

À bord du train qui file vers la frontière, Boruto est victime d'un sort de Genjutsu qui le fait prendre Shikadai pour un ennemi. Mais le véritable défi est de briser l'emprise qu'exerce Gekkô, le chef des bandits, sur le jeune Ryôgi.

Naruto a choisi les aspirants de l'équipe 5 pour promouvoir l'Académie dans un documentaire. Hélas, les premières prises du tournage déçoivent le réalisateur, qui incite Iwabê, Denki et Metal Lee à donner davantage de spectacle.

L'équipe 15 reçoit pour mission de capturer des animaux qui se sont échappés d'un parc zoologique. Pour la première fois, Hanabi décide de laisser Sumire, Wasabi et Namida se débrouiller sans elle.

Cette année, c'est Konoha qui organisera l'examen des ninjas de moyenne-classe. En vue de l'épreuve, Shino demande à Konoha-Maru, Udon et Moegi de réfléchir à la candidature des aspirants qu'ils ont sous leurs ordres.

Boruto a deux motifs majeurs de mécontentement : il en veut à son père de ne même pas pouvoir assister aux anniversaires de ses enfants, et il en a assez de n'être considéré que comme le fils du Hokage. Avide d'exploits et de reconnaissance, il déchante lorsque l'équipe 7 reçoit pour mission d'aller capturer des petits malfrats aux confins du pays.

Dans la mine désaffectée, l'équipe 7 est tombée sur un Zetsu blanc de forme nouvelle. En tant que Ninja supérieur, Konoha-Maru tient à affronter seul ce terrible ennemi, mais Boruto voit dans ce combat l'occasion de prouver enfin sa valeur.

Boruto annonce à ses camarades qu'il ne se présentera pas à l'examen de sélection des moyenne-classe. Désemparée par la défection de son coéquipier si peu de temps avant l'épreuve, Sarada tente de le faire revenir sur sa décision. Mais c'est Mitsuki qui semble déceler les vraies motivations de son "soleil".

Sasuke est de retour au village pour y faire décrypter le texte d'un rouleau qu'il rapporte du "château de Kaguya". Impressionné par la force du vieux rival de son père, Boruto lui demande de l'accepter comme disciple.

À l'approche de l'examen de sélection des moyenne-classe, Boruto demande à Sasuke, son nouveau maître, de lui révéler le point faible de son père. En haut lieu, Naruto, Shikadai et Kakashi comprennent que la récente activité des Zetsu blancs annonce l'imminence d'un danger.

L’examen de sélection des moyenne-classe réunit à Konoha des équipes venues des cinq grands villages. À l’occasion de cet événement, Boruto s'est juré d'en mettre plein la vue à son père. En cas de besoin, il a même caché dans sa manche l'appareil ninja que Katasuke a inventé.

Enfin arrivé à Konoha, Gaara révèle à ses homologues Kage qu'il a été attaqué, durant le voyage, par un mystérieux membre du clan Ôtsutsuki. Les aspirants encore en lice commencent la deuxième épreuve de sélection, au terme de laquelle la moitié des équipes seront éliminées. Dans son bureau, Naruto brûle de savoir si Boruto et ses camarades sont qualifiés pour la suite de l'examen.

Le derniers qualifiés s’apprêtent à disputer la troisième épreuve de sélection. Dans ce tournoi individuel, les candidats auront peut-être enfin l’occasion de s’affronter entre coéquipiers. Une motivation supplémentaire pour Boruto, qui débute face à Yurui, un aspirant de Kumo.

Lors de la 3e épreuve de sélection, Chôchô se heurte aux gigantesques poings en limaille de fer de Shinki, le candidat de Suna. Sous le regard à la fois inquiet et enflammé de ses parents, la jeune Akimichi pourra-t-elle rejoindre Boruto et Shikadai en demi-finale ?

En demi-finale de la 3e épreuve de l’examen, Sarada est opposée à Araya, l’un des représentants de Suna. Malgré ses Sharingans, la jeune Uchiwa ne parvient pas à suivre les mouvements de son adversaire, qui demeure imperturbable face à toutes les attaques. Que cache donc ce sang-froid à toute épreuve ?

Au début de la finale de la troisième épreuve, Sarada et Boruto décident de faire cause commune face au redoutable Shinki. Toujours aussi arrogant, le fils adoptif de Gaara manipule à loisir sa limaille de fer, aussi bien pour se défendre que pour attaquer.

La finale de l'examen est interrompue par l'irruption de curieux personnages, qui se mettent à ravager le stade. Dopés par des pilules spéciales, ces membres du clan Ôtsutsuki convoitent le chakra de Naruto. Mais, face à eux, les ninjas peuvent compter sur leur force "authentique".

Naruto a été enlevé par les Ôtsutsuki, après avoir encaissé tout seul leur dernière attaque. L'immense explosion a fait des blessés, mais en se sacrifiant, le Hokage a évité un bilan bien plus lourd. Boruto, qui s'est réveillé à l'hôpital, s'en veut d'avoir déçu son père en trichant lors de l'examen.

Sasuke, Boruto et les Kage sont partis libérer Naruto des griffes des deux assaillants du clan Ôtsutsuki. Alors même que Momoshiki le fait durement souffrir en lui aspirant son chakra, le Hokage réalise qu’il n’a pas donné assez d’attention à son fils. Renouera-t-il le lien avec lui ?

Après avoir dévoré son propre camarade pour s’approprier sa force, Momoshiki met à terre les quatre Kage qui sont venus libérer Naruto. La puissance de Kurama, alliée à celle de Susanô, fait momentanément vaciller ce redoutable ennemi mais, pour donner le coup décisif, Sasuke compte sur Boruto.

De retour à Konoha via le Rinnegan de Sasuke, Boruto présente ses excuses aux divers candidats de l'examen face à qui il a triché. Pendant ce temps, ses camarades sont occupés à réparer les dégâts causés par l'attaque des Ôtsutsuki.

Captivée par le beau héros d'une série télévisée, Chôchô n'est guère concentrée sur les techniques ninjas que lui montre son père. Puis, lorsqu'elle est chargée avec son équipe d'assurer la protection de son idole, la jeune Akimichi emploie une technique amincissante pour le moins inattendue.

Toujours amincie par son mode Papillon, Chôchô se prépare fébrilement à sa scène de baiser avec son idole Tomaru. Pendant ce temps, Konoha-Maru et Moegi tentent de retrouver la trace de l’individu qui a attaqué le studio de tournage.

Toujours amincie artificiellement, Chôchô est sous le choc des propos que lui a assénés Tomaru, l'idole qu’elle doit protéger. Pour sa dernière apparition dans la série, Ashina souhaite que son personnage connaisse une fin particulièrement marquante.

Metal a acheté un collier qui est censé le libérer du stress durant un entraînement très spécial. Mais Rock Lee, son père, interrompt rapidement la séance, sans lui en donner clairement la raison. Le fils dépité trouvera-t-il la réponse auprès du vétéran Gaï Maito, qu’il a rencontré par hasard en ville ?

Au cours d'une mission statique de surveillance, Boruto est taraudé par une devinette que son père lui a soumise. Avec Mitsuki et Sarada, il rencontre soudain le vieil Ônoki, qui est en train de « sécher » le conseil des Cinq Kage.

Avant l’aube, les deux gardiens de la porte principale du village sont attaqués par de mystérieux assaillants. Après s’être rendu compte que Mitsuki a disparu, Boruto et Sarada soupçonnent Naruto et son entourage de leur cacher quelque chose.

À Konoha, Naruto et Shikamaru commencent à organiser les recherches pour retrouver Mitsuki. Boruto et Sarada, quant à eux, arrivent déjà au laboratoire d’Orochimaru, où ils comptent faire examiner le serpent de leur ami disparu.

Au milieu de la forêt, les membres de l’équipe 10 tentent d'attraper Boruto et Sarada, qui étaient quant à eux à la recherche de Mitsuki. Conformément aux espoirs de son père, Shikadai prédit avec précision la tactique de ses ennemis d'un jour.

Boruto et ses amis se rendent à la mystérieuse grotte Ryûchi, pour y demander à l’ermite Hakuja d’examiner le serpent de Mitsuki. Après avoir traversé le brouillard, ils découvrent un endroit bien plus accueillant qu’ils l’avaient imaginé.

Pour que l’ermite Hakuja accepte d’examiner le petit serpent de Mitsuki, le groupe de Boruto doit lui rapporter l’"écaille inversée" d’un autre serpent, le tempétueux Garaga. Sur le chemin qui mène au fond de la grotte Ryûchi, les jeunes ninjas tombent sur une immense trace de reptile, qui leur donne un effrayant aperçu de la taille de leur "cible".

Dans leur combat contre Garaga, l’immense serpent qui a changé Chôchô en statue de pierre, Boruto et ses compagnons reçoivent le précieux renfort d’Aoda, un autre reptile géant de la grotte Ryûchi. Mais lorsque leur tempétueux adversaire s’engouffre dans un antre, c’est pour les attirer sur un terrain qui lui est particulièrement favorable.

La bande de Boruto s’extirpe du brouillard et retrouve la forêt qu’elle avait quittée le temps de sa tumultueuse visite dans la grotte Ryûchi. Après réflexion, Shikadai propose à Chôchô et à Inojin d'aller le plus vite possible à Konoha pour y faire savoir que Mitsuki est innocent.

Dans l’étendue désertique proche de la frontière, le trio Ino-Shika-Chô affronte Kokuyô, un mystérieux personnage qui est venu à leur rencontre. Boruto et Sarada, quant à eux, ont quitté leurs camarades pour rattraper Mitsuki au plus vite. Soudain, leur course est stoppée par une explosion...

Lors d’une halte dans le désert, Sekiei est victime d’une crise qui fait craindre le pire. Pendant que Kokuyô fonce chercher des secours, c’est Mitsuki qui veillera sur le malade. Le même jour, à Iwa, Kurotsuchi est attaquée par un mystérieux personnage masqué.

Après le combat, le groupe des aspirants s’est réfugié en bordure de forêt. Alors que Boruto est toujours inconscient, Shikadai se demande s’il vaut mieux poursuivre Mitsuki, ou retourner au village pour y relater les événements.

Ayant laissé Inojin s’occuper de l’akuta dans une grotte, Boruto, Sarada et Shikadai s’introduisent dans la cité surélevée d’Iwa. Au milieu d’une ville étonnamment paisible, ils se mettent à la recherche du vieil Ônoki qui, espèrent-ils, pourra les guider sur la trace de Mitsuki.

À Iwa, Boruto et ses amis ont découvert avec stupéfaction que le vieil Ônoki était du côté de leurs ennemis. Pendant ce temps, Sekiei fait visiter à Mitsuki le repaire souterrain de sa funeste organisation. À Konoha, Naruto ne parvient toujours pas à entrer en communication avec Kurotsuchi.

À Iwa, Boruto s’enfuit vers le point de ralliement en portant sur son dos Ônoki, l’ancien Tsuchikage, qui est inconscient. Lorsque ce dernier se réveille, le lendemain, il se rend compte que son jeune sauveur l’a amené à Sanzu-ga-hara, une vaste étendue dont on ne peut sortir que si l’on trouve la « pierre de son cœur ».

À Sanzu-ga-hara, Boruto rencontre Sekki, un jeune ninja plus bravache qu’efficace. Il accepte de l’aider à trouver la « pierre de son cœur » qui, d’après le vieil Ônoki, leur permettrait enfin de quitter la mystérieuse plaine.

Sur les lieux désertiques où son petit-fils Kozuchi fut tué, le vieil Ônoki tente de convaincre Boruto qu’il œuvre uniquement pour la paix. Pendant ce temps, au palais du Tsuchikage, Kû et ses lieutenants mettent à exécution leur coup d’État.

Alors que Boruto et Shikadai n’ont toujours pas regagné la grotte, Chôchô, Sarada et Inojin décident de partir à leur recherche en direction de la cité d’Iwa. Finalement, les deux filles retrouvent Boruto en train d’affronter Kakô, l’un des "artificiels", au milieu du désert. Shikadai, quant à lui, s’introduit dans le bureau du Tsuchikage, d’où il parvient à contacter le bureau du Hokage.

De retour à Iwa, Ônoki et ses trois jeunes captifs Boruto, Sarada et Inojin découvrent avec stupéfaction des rues complètement désertes. Peu après, devant le palais du Tsuchikage, Kû explique au vieil homme que, durant son absence, les « artificiels » ont pris le contrôle de la cité.

Dans un village d’Iwa devenu désert, Boruto et Sarada se retrouvent manipulés comme des marionnettes par Kirara. Pendant ce temps, dans son laboratoire souterrain, l’inquiétant docteur s’apprête à extraire les cœurs des cinq humains qui ont été capturés. Assigné à résidence, le vieil Ônoki pourra-t-il empêcher Kû de mettre son funeste plan à exécution ?

À Iwa, devant le palais du Tsuchikage, Kû peine à se remettre du coup que lui a infligé Mitsuki. Malgré son état préoccupant, il préfère s’enfuir plutôt que de recevoir des soins. Boruto et Sarada se lancent à sa poursuite, tandis que Mitsuki reste seul face à Sekiei.

Devant l’ancienne résidence du Tsuchikage, Boruto, Sarada et Mitsuki découvrent que Kû s’est implanté un cœur artificiel. Pendant ce temps, Sekki emmène Ônoki sur son dos en direction de ce même palais. Bien décidé à empêcher Kû de réaliser ses funestes desseins, le vieil homme prend également conscience des ambiguîtés de sa propre volonté de paix.

Boruto et les autres aspirants sont renvoyés à Konoha par le train. Bien qu’il ait sauvé Iwa d’une castastrophe, Mitsuki est soumis à un interrogatoire poussé, en prélude à une inévitable sanction. Coupables du même délit de désertion, Boruto et Sarada n'échapperont pas non plus à des mesures disciplinaires.