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En ce début d'année scolaire, Luke impressionne ses amis en invitant chez lui Kate, une élève plus âgée et fille du principal du lycée.

Luke décide de passer à l'étape suivante avec Kate, qui vit une journée difficile au lycée, et découvre des cassettes vidéo qui éveillent de douloureux souvenirs.

Quand l'alarme d'incendie est activée, Luke finit en retenue et sa mère dans le bureau de Ken. Furieux, le club de théâtre veut se venger du club audiovisuel.

Cherchant à faire la paix, Luke fait une proposition au club de théâtre. Sherry et Ken adoptent soudainement un comportement immature.

Luke tente d'aider Kate à démêler ses émotions. Oliver et Luke organisent des auditions. Emaline emmène Kate faire les magasins. Ken invite Luke à dîner.

Luke et Kate cherchent à se rendre à Portland pour assister à un concert. Ken et Sherry s'adonnent à un petit trafic de contrebande avec un produit confisqué à un élève.

Luke bouillonne de colère pendant que Ken et Kate savourent leur délivrance. Les compétences de Tyler avec Internet mènent à d'étranges expériences psychédéliques.

La bande de lycéens fait un voyage émotionnellement éprouvant en Californie pour y tourner une scène du film... mais un membre important manque à l'appel.

Exaspéré, Luke tente tant bien que mal d'achever le film. Kate a des conversations capitales avec Emaline et Luke. McQuaid profite soudain d'un regain de confiance.

Tout le monde se mobilise pour la première du film. L'anxiété règne alors même que les blessures guérissent et les relations s'épanouissent.