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新学期初日。ボーリング高校の新入生ルークは、校長先生の娘で2年生のケイトを自宅に招くことに成功し、友人たちを驚かせる。

学校で嫌なことがあり落ち込むケイト。ケイトに想いを伝える方法を考えていたルークは、あるVHSビデオを見つけて昔を思い出す。

火災報知機を押した罪をかぶったルークは居残り処分を受け、母親が呼び出しを受けることに。放送部に腹を立てた演劇部が仕返しに出る。

演劇部と仲直りしたいルークは、ある提案をする。同じ頃、校長のケンとルークの母親シェリーは、成り行きで、大人げない行動を取ってしまう。

混乱するケイトの力になるルーク。オリヴァーとルークは映画のオーディションを行い、ケイトとエマラインは一緒に買い物へ。ルークを食事に誘うケン。

親に内緒でポートランドのライブコンサートに出かけるルークとケイト。その頃、ケンとシェリーは、生徒から没収した"違反物"を密かに楽しんでいた。

ルークのイライラは収まらない。新しい自分を見出すケンとケイト。タイラーは、ダイヤルアップ接続テクを駆使して、ネットでハイになる方法を調べる。

映画撮影のため、重要な役を演じるはずのメンバー1名を除き、一行はカリフォルニアへ出発。参加者にとって、様々な想いが交錯する感傷的な旅となる。

怒りを抱えたままルークは映画の編集作業を行う。いきなり自信をみなぎらせるマクウェイド。ケイトは、エマラインとルークに大切な話を打ち明ける。

映画試写会の日、講堂に集まるボーリング高校のスタッフ、生徒、そして保護者たち。傷ついた心は癒え、恋が芽生える中、新たなトラブルの予感も...。