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Mentre alla Boring High inizia il nuovo anno, la matricola Luke fa colpo sugli amici invitando a casa sua Kate, una ragazza del secondo anno e figlia del preside.

Luke pensa alla sua prossima mossa con Kate, che a scuola ha una giornata difficile, e scopre alcune videocassette che gli riportano alla mente emozioni del passato.

A causa dell'allarme antincendio, Luke va in punizione e sua madre è convocata nell'ufficio di Ken. Il gruppo di teatro vuole vendicarsi dei ragazzi dell'audiovisivo.

Nel tentativo di riportare la pace, Luke fa una proposta al gruppo di teatro. Improvvisamente Sherry e Ken incominciano a comportarsi in modo immaturo.

Luke prova ad aiutare Kate a elaborare i suoi sentimenti. Oliver e Luke organizzano le audizioni per un film. Emaline porta Kate a fare compere. Ken invita Luke a cena.

Luke e Kate cercano di raggiungere Portland per un concerto. Ken e Sherry condividono la merce di contrabbando che è stata confiscata a uno studente.

Luke è arrabbiato, mentre Ken e Kate si godono un senso di liberazione. La bravura di Tyler con il modem analogico porta a un esperimento con una droga insolita.

Per girare una scena del film, la troupe della Boring High parte per un viaggio emotivamente estenuante in California, ma lascia indietro una persona importante.

Luke è esasperato e fa di tutto pur di finire il film. Kate ha un'importante conversazione con Emaline e Luke. McQuaid subisce un'improvvisa iniezione di autostima.

Tutta la comunità di Boring si riunisce per l'anteprima del film, con l'ansia che rimane anche quando le ferite guariscono e le relazioni sbocciano.