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Bret et Jemaine décident de renvoyer Murray car celui-ci ne leur consacre pas assez de temps. Aussitôt après, une importante commande pour la création d'un jingle leur parvient...

Bret achète une tasse à thé. Une des conséquences inattendues de son acte est la faillite des Conchords, qui doivent maintenant vendre leurs instruments pour payer leurs dettes...

Bret se protège des rappeurs dont il s'est moqué dans une de ses chansons. Mel peint un portrait du groupe tandis que Murray et Jemaine doivent faire face à de gros bras..

Mel demande à Bret de s'excuser pour le comportement qu'il a eu dans un de ses rêves. Murray tente de se concentrer sur la relation qu'il entretient avec son groupe...

Contre l'avis de Bret et Murray, Jemaine accepte un rendez-vous avec une Australienne. Bret ne comprend pas son attitude et ne manque pas de lui rappeler son opinion...

Bret et Jemaine deviennent rivaux : ils éprouvent des sentiments amoureux pour la même femme. Tous deux s'affrontent désormais pour la conquérir...

Murray organise une rencontre avec le Premier ministre de Nouvelle-Zélande. Jemaine a une violente dispute avec un fan d'Art Garfunkel lors d'un concert en hommage au chanteur...

Le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande souhaite créer un quartier à New York dédié en priorité à ses compatriotes.

Jemaine et Dave tentent d'obtenir l'aide et le soutien d'un employé qui travaille dans une animalerie...

Jemaine et Dave sont évincés. Murray tente de les persuader de se lancer dans la production d'une comédie musicale racontant leurs aventures et mésaventures...