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Bret e Jemaine cercano ancora un modo per sfondare nel mondo della musica, ma decidono di non voler essere più rappresentati da Murray. Quest'ultimo scopre che il grande successo dei Crazy Dogs è frutto di un plagio e così i suoi sogni vanno ben presto in frantumi. Bret e Jemaine accettano di scrivere la musica per la pubblicità di un dentifricio per sole donne. Ma poi vengono a sapere di trovarsi negli USA illegalmente.

Dopo che Bret ha acquistato una seconda tazza da tè, per lui e Jemaine iniziano una serie di problemi finanziari. Per risolvere la difficile situazione, i due prendono in seria considerazione l'idea di diventare dei prostituti, ma con degli esiti davvero scarsi. Per rimpinguare le casse della band, Murray accetta di collaborare a quella che sulle prime sembra essere una truffa on-line.

L'ultimo successo dei "Flight of the Conchords" è una canzone che prende in giro alcuni dei rapper più famosi. Temendo una possibile rappresaglia, Bret decide di mettere insieme una gang per colpire eventuali nemici. Tuttavia, il gruppo finisce solo con il pestare due ragazzini indifesi. Nel frattempo, Murray deve vedersela con alcuni bulli del consolato australiano che lo canzonano per le sue origini.

Murray è deciso ad elevare il grafico dell'amicizia relativo al rapporto fra Bret e Jemaine. Per questo motivo decide di coinvolgere nella questione il suo amico Jim. Intanto, Mel, la stalker del gruppo, vuole a tutti i costi chiedere scusa a Bret per un inopportuno comportamento avuto in sogno.

Il rapporto di amicizia e collaborazione fra Bret e Jemaine rischia di venire compromesso nel momento in cui il secondo inizia a frequentare una ragazza australiana conosciuta in un club. Bret e Murray provano in ogni modo a dissuadere Jemaine dal continuare il rapporto, ma il giovane sembra essersi innamorato di Keitha al punto da decidere di lasciare la band e fare un trasferimento in New Jersey. Ben presto, Jemaine scopre a spese sue e di Bret di essere stato imbrogliato.

Durante una corsa al parco, Bret e Jemaine si imbattono in una giovane donna che ha appena perso il suo cane. Entrambi gli uomini si innamorano perdutamente di Brahbrah ed iniziano a contendersela in ogni modo. Presto ognuno assume le sembianze dell'altro. Pur di fare colpo sulla donna, organizzano anche un concerto benefico a favore dei cani epilettici, che però finisce in tragedia quando vengono utilizzate le luci stroboscopiche. Alla fine, Brahbrah rivela di essere interessata a Bret.

Murray è molto impegnato visto l'imminente arrivo in America del Primo Ministro della Nuova Zelanda. L'uomo del consolato ha promesso al politico un incontro con il Presidente Obama. Ma organizzare l'evento risulta più difficile del previsto. Bret e Jemaine accettano un ingaggio che prevede un'esibizione nei panni di Simon e Garfunkel. Una delle spettatrici dello show si invaghisce di Jemaine, ma solo quando questi è travestito da Garfunkel. Murray accompagna il Primo Ministro alla Casa Bianca.

Il Primo Ministro è deciso a dare vita a New York ad un quartiere in stile Little Italy, ma abitato solo da neozelandesi. Il nome del posto sarà New Zealand Town. Murray consiglia a Bret e Jemaine di modificare drasticamente il loro look. I due artisti decidono così di utilizzare per la prima volta il gel per capelli. L'improvvisa trasformazione di stile sembra conferire loro una particolare carica di energia. Ma quando finisce la confezione di gel, per i due inizia una sorta di crisi di astinenza.

Bret chiede aiuto a Jemaine e Dev per riuscire a fare colpo su di una giovane ragazza che lavora in un negozio di articoli per animali. Per riuscire nel loro intento, il gruppo rovista nella spazzatura e non esita ad organizzare una finta rapina ai danni della donna per consentire a Bret di fare una bella figura. I piani non vanno per il verso giusto e Jemaine viene arrestato. Mentre cerca di riappacificarsi con il collega Greg, Murray interviene in qualità di impiegato del consolato neozelandese.

Impossibilitati a pagare tutti gli arretrati del loro affitto, Bret e Jemaine sono costretti a trasferirsi in casa di Mel e Doug. Questi ultimi entrano in crisi e si separano. Bret e Jemaine vengono separati a loro volta. Murray convince i Flight of the Conchords a mettere in scena una sorta di commedia musicale basata su tutte le difficoltà che il gruppo ha incontrato da quando ha lasciato la Nuova Zelanda per New York. L'immigrazione indaga sulla posizione dei due e li rispedisce in patria.