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Son mariage avec Anne de Clèves, sa quatrième épouse, étant annulé, le roi Henri VIII jette son dévolu sur la toute jeune Catherine Howard, maîtresse ardente qui lui fait, un temps, oublier la lourdeur de sa charge. Il la prend pour épouse. Joan Bulmer, amie d'enfance de Catherine, exige de devenir dame d'honneur de la reine. Si Catherine n'accède pas à sa demande, elle révélera certains secrets compromettants sur son passé.

Thomas Culpepper, le page d'Henry VIII, tombe éperdument amoureux de Catherine. Henri VIII convie Lady Mary et Anne de Clèves à venir festoyer dans son château à l'occasion des fêtes de fin d'année, mais il souffre de plus en plus de son ulcère à la jambe ; ses souffrances sont telles que son entourage craint pour sa vie.

Henri VIII couvre sa jeune épouse de cadeaux et lui demande de lui donner un enfant. Catherine, de son côté, ne reste pas insensible au charme de Thomas Culpepper. Ils deviennent amants. Henri VIII ne reste pas de glace, lui non plus, devant son ancienne épouse, Anne de Clèves.

L'expédition d'Henry VIII dans le Nord du royaume se déroule sans encombre. Les frontières ne semblent pas menacées. De plus, la rencontre diplomatique prévue se présente sous de bons auspices. A Londres, le prince Edward tombe malade. Sa fièvre préoccupe les médecins de la cour. Mais la famille Seymour décide de ne pas en avertir le roi afin de ne pas perturber sa mission diplomatique. Parallèlement, Catherine rencontre de sérieuses difficultés avec un de ses ex-courtisans. Pour Henry, tout se complique lorsque les troupes écossaises commencent à se mobiliser le long de la frontière...

Informé par une lettre anonyme de la vie dissolue de la reine Catherine, Henri diligente une enquête. Sous la torture, Francis Dereham avoue une ancienne liaison avec elle, mais avant qu'elle devienne reine. La liaison de Catherine avec Thomas Culpepper éclate alors au grand jour. De nombreux témoignages ont incriminé celui-ci, notamment celui de lady Rochford qui se retrouve alors accusée de non-dénonciation. Catherine Howard, déchue de son titre et condamnée à la peine capitale, mais aussi Dereham, Culpepper et Lady Rochford sont exécutés. Le roi Henri se cherche une nouvelle épouse...

L'intervention des comtes de Surrey et d'Hertford en Écosse s'achève par la victoire de Solway Moss. Le roi obtient que la future reine d'Écosse soit promise en mariage à son fils, le prince Édouard. Parallèlement, il conclut une alliance avec Charles Quint. Thomas Seymour présente lady Latimer à Henri VIII, qui la demande en mariage...

Henri VIII épouse Catherine Parr. Elle sera sa sixième et dernière femme. Celle qui sera également en charge des affaires du royaume pendant l'absence d'Henri. Ce dernier a décidé d'entrer à nouveau en guerre contre la France. Son premier objectif sera de prendre la place fortifiée de Boulogne-sur-Mer. Malgré la puissance de son armée et de ses canons, Boulogne et ses remparts résistent. De son côté, le très catholique évêque Gardiner s'intéresse de plus en plus aux convictions religieuses de Catherine...

La dysenterie fait des ravages dans les rangs des soldats, mais le siège de Boulogne se prolonge. Henri VIII montre des signes d'impatience. La reine, elle, choisit un protestant comme tuteur pour Édouard.

Après avoir perdu beaucoup d'hommes au cours d'une bataille contre les Français, le comte de Surrey est de retour en Angleterre. Après un procès expéditif, il est condamné à mort. Soupçonnée d'être favorable au protestantisme, la reine Catherine est harcelée par l'évêque Gardiner.

les clans se dressent de plus en plus violemment entre eux tandis que le comportement du roi est changeant. Alors qu'il se sent mourir, Henri VIII est visité par l'apparition de ses anciennes épouses.