전체 에피소드

헨리는 아름답고 발랄한 17살 아내인 캐서린을 자랑스럽게 여긴다. 어린 아내는 시녀로 만들어 준다고 약속하며 오래된 친구의 입을 막는데...

조앤 불머는 로치포드 부인에게 왕비의 성적 이력을 폭로한다. 로치포드 부인은 컬페퍼에게 이를 말하고 캐서린과의 연락을 주선하도록 한다.

헨리 왕이 패배한 북부 반란군을 만나러 가는 중요한 정사를 준비하는 동안 캐서린 왕비는 컬페퍼와의 밀애를 계속하는데...

캐서린 왕비는 협박을 당한다. 헨리는 아내가 혼외정사를 가진다는 내용의 익명의 편지를 받자 조사를 명한다.

캐서린 왕비의 과거에 대한 조사가 속도를 낸다. 발견된 사실들을 보고 받은 헨리는 냉정하고 신속하게 대처한다.

왕은 두 딸의 승계권을 회복시키고, 하트퍼드와 그 숙적인 서리 백작을 파견해 스코틀랜드 왕에게 엄중한 경고를 한다.

캐서린 파와 결혼하는 헨리. 프랑스 침략을 위한 계획이 준비되고, 찰스 브랜든은 영국군의 지휘관으로 임명된다.

2,000명이 넘는 병사들이 프랑스 불로뉴에 있는 성으로 향하는 터널을 뚫다 질병과 굶주림으로 사망한다. 프랑스군은 의기양양한 헨리에게 항복한다.

헨리 8세는 급격히 쇠약해진다. 거만해진 서리 백작은 불로뉴에서 거둔 헨리의 성취를 위태롭게 하고, 서열이 밀려나게 된다.

헨리는 불로뉴에 항복할 처지에 처한다. 오랜 친구인 프랑수아 왕은 죽어가고, 헨리는 건강 악화로 자신의 후계자에 대한 번민을 하게 된다.