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Enrico VIII trova la sua nuova moglie, una teenager di nome Katherine Howard, ma la giovane Regina è presto fonte di gelosia alla corte del Re.

A causa della sua età, Enrico non partecipa attivamente alle festività Natalizie. Intanto il Clan Seymore diventa il nuovo obiettivo di Lord Surrey.

Enrico perdona i cittadini del Nord che si sono ribellati contro di lui. Nel frattempo a corte si mormora di una relazione tra la nuova Regina e Thomas Culpepper.

Dopo aver ricevuto il perdono regale, il Nord del paese sorprende il Re con un caloroso benvenuto. Intanto a corte, la Regina viene ricattata da un ex amante.

Una volta tornato a corte, Enrico scopre il tradimento di Katherine e la punisce mettendola al bando.

Enrico decide di restituire alle figlie il diritto di successione e prende accordi per un'inaspettata alleanza politica.

Caterina Parr diventa l'ultima moglie di Enrico VIII; da questo matrimonio si ottiene una sorta di equilibrio all'interno della Casa dei Tudor.

La sconfitta dei francesi a Boulogne infligge un alto costo in vite umane al Re che decide di ritornare in patria in gran trionfo per la vittoria conquistata.

Dopo la sua campagna militare contro i francesi, la salute di Enrico peggiora e soffre costantemente per via della sua gamba. Intanto il Vescovo Gardiner accusa la Regina, Caterna Parr, di essere eretica.

Re Enrico viene a sapere che i suoi amici Re Francis e Charles Brandon stanno morendo e di fronte all'ineluttabilità della morte, Enrico riceve una visita dai fantasmi delle sue ex mogli, mentre Hans Holbein dipinge l'ultimo ritratto di Enrico VIII.