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Pendant la guerre de Sécession, Anse Hatfield et et Randall McCoy, deux amis issus du même village, combattent dans le même régiment au sein de l'armée des Confédérés. Après une sanglante bataille, Anse choisit de déserter pour s'occuper de sa famille et de son entreprise de bois. Randall passe la fin de la guerre dans un camp de prisonniers. A son retour, il apprend que son frère a été tué par l'oncle de Anse. Il jure alors de le venger.

Ellison, le frère cadet de Anse est assassiné par trois des fils McCoy. Anse et les siens se lancent à leur poursuite et se font justice. En représailles, Randall et son cousin avocat obtiennent d'un juge du Kentucky que les Hatfield soient accusés de meurtre et que leur tête soit mise à prix. Dès lors, les chasseurs de primes affluent dans la région. Johnse et Roseanna mettent fin à leur relation. Mais la jeune femme s'aperçoit qu'elle est enceinte.

Après la mort de son nourrisson, Roseanna se laisse mourir de tristesse. Anse Hatfield et son clan décident d'attaquer la ferme des McCoy au matin du jour de l'An. Durant l'assaut, Randall parvient à s'enfuir, mais une de ses filles est abattue. En apprenant la nouvelle, Nancy quitte Johnse et s'en va trouver le chef des chasseurs de primes. Elle lui apprend que la plupart des Hatfield se cachent dans la montagne.