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A luta começa quando um Hartfield assassina um dos McCoys. Ao mesmo tempo, a filha de Randall e o filho de Devil começam um romance tórrido, tempestuoso e proibido.

Quando os McCoys assassinam o irmão mais novo de Anse, os Hatfields vão atrás de sangue. Logo vemos amigos, vizinhos e forasteiros juntando forças com os clãs, o que leva a luta ao extremo.

As forças de Bad Frank empurram os Hatfields para dentro das montanhas. Enquanto isso, o impulsivo Johnse fica de olho em outra mulher do clã McCoy. Já Nancy McCoy se mostra uma espiã do clã rival, ao mesmo tempo em que a disputa leva a uma grande e sangrenta batalha final.