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Lo scontro fra i clan inizia quando un membro della famiglia Hatfield ne uccide uno della famiglia McCoy, e la figlia di Randall McCoy inizia una tempestosa e proibita relazione con il figlio di Devil Anse Hatfield.

Quando i McCoys uccidono il fratello minore di Anse, gli Hatfields si coalizzano per avere una sanguinosa vendetta. Figli, amici, vicini di casa e forze esterne si uniscono ai rispettivi capi famiglia. Le iniziali ostilita' familiari fra gli Hatfields e i McCoys, tascinano tutto il West Virginia ed il Kentucky sull'orlo di una guerra civile.

I continui raid di "Bad" Frank, costringono gli assediati Hatields ad arroccarsi sulle montagne. L'impulsivo Johnse mette gli occhi su un'altra ragazza della famiglia McCoy. L'inossidabile Nancy McCoy continua a spiare gli Hatfields. Tutta la gente del territorio si prepara alla sensazionale battaglia del giorno di Capodanno.