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Plusieurs années après avoir remporté le Megalonia, Joe est devenu un homme complètement différent. Il fait le tour des rings clandestins en combattant désormais sous le nom de « Nomad ».

Joe se fait voler sa moto par un garçon appelé Mio. Il se retrouve alors dans un camp d'immigrants, où il tombe à nouveau sur Chief.

Joe aide Chief à se préparer pour le tournoi qui approche, alors que son sevrage l'oblige à affronter ses démons.

Chief s'apprête à combattre en finale du tournoi pour remporter le jackpot et racheter le terrain que sa communauté occupe.

Joe respecte la promesse qu'il a faite à Chief et retourne chez lui, dans son ancienne salle de boxe. Cependant, il ne la retrouve pas dans le même état et décide de se renseigner auprès d'Abuhachi pour en apprendre plus.

Sachio se frite à un Megaloboxeur dans le restaurant de Bonjiri. Malheureusement, ce ne sera pas sans conséquence, et il devra accepter contre son gré une aide précieuse.

Liu apprend que Joe est de retour en ville et lui demande d'être son partenaire d'entraînement. Il affrontera Mac Rosario, qui avait autrefois tout perdu, mais qui a fait un retour miraculeux en devenant le héros de la ville.

Mac et Liu s'affrontent enfin sur le ring. Après le match, Maya rend visite à Sakuma pour lui parler du comportement étrange de son mari.

Alors que Joe continue de reconstruire les locaux de la Team sans ring fixe, Yukiko s'entretient avec Sakuma au sujet du BES.

Le comité de direction n'apprécie pas la décision de Yukiko de mettre fin au partenariat entre Shirato et Rosco. De leur côté, Joe et Sachio règlent leurs comptes une bonne fois pour toutes.

Une petite fête est organisée pour célébrer la fin des rénovations de la salle de boxe. Entouré de ses amis, Joe révèle tout ce qui s'est passé au cours des cinq dernières années et annonce son désir de combattre Mac.

Mac sombre dans le désespoir lorsqu'il découvre la vérité sur son opération. Alors qu'il erre sans but en ville, il tombe par hasard sur une vieille connaissance…

Avec l'aide de Yûri, d'Aragaki, de Sachio et des autres enfants, Joe se prépare pour son ultime combat.