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Quand son patron sans scrupule le trahit au profit d'une mystérieuse sorcière, l'assassin Néro se met en quête de Perla, sa fille abandonnée à la naissance.

Le convoi entame son périple vers Ségur, talonné par les tueurs de Rochemort. Alors qu'il fait face à ses ennemis, Néro prend une décision en apparence cruelle.

Le groupe est confronté à la colère des pénitents. De son côté, Rochemort essaie d'asseoir son statut auprès du prince. Sur la route, Néro présente des symptômes inquiétants.

Arrivée à Havreval, la troupe se retrouve en proie au doute quant à ses hôtes. Une réapparition inattendue oblige Rochemort à faire couler le sang.

Néro retrouve un vieil ami et affronte son passé. Rochemort est la cible de graves accusations, mais l'approche des pénitents pourrait bien faire évoluer les loyautés.

Avec une nouvelle dame de compagnie à ses côtés, Hortense révèle son côté impitoyable. Néro retrouve Horace et une Azel affaiblie, qui a cruellement besoin d'eau.

En possession de la pierre de la sorcière, Horace s'introduit dans la citadelle. Perla se confie au prince et, faisant fi des avertissements, Néro s'attarde dans les limbes.

Alors que le groupe se cache dans le labyrinthe des taudis, Perla réfléchit à son rôle dans la prophétie et Néro élabore un ultime stratagème pour protéger sa fille.