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Após ser traído por seu mestre e entregue a uma bruxa misteriosa, Néro precisa reencontrar Perla, a filha que abandonou no nascimento.

A comitiva inicia sua jornada rumo a Ségur já com os assassinos de Rochemort no encalço. Diante dos inimigos, Néro toma uma decisão que parece cruel à primeira vista.

O grupo enfrenta a fúria dos penitentes. Rochemort tenta melhorar sua situação junto ao príncipe. No caminho, Néro começa a apresentar sintomas preocupantes.

Chegando a Havreval, o grupo lida com questões perturbadoras sobre seus anfitriões. Um reaparecimento inesperado obriga Rochemort a agir com violência.

Néro confronta um velho amigo e seu próprio passado. Rochemort enfrenta acusações sérias, mas a aproximação dos penitentes pode fazer com que qualquer um mude de lado.

Acompanhada por uma nova dama de companhia, Hortense revela seu lado implacável. Néro encontra Horace e Azel, que está debilitada e precisa desesperadamente de água.

De posse da pedra da bruxa, Horace entra na cidadela. Perla se confessa ao príncipe e, apesar dos avisos, Néro permanece no submundo.

Enquanto o grupo se esconde em cortiços que mais parecem labirintos, Perla reflete sobre seu papel na profecia. Néro elabora um plano desesperado para mantê-la a salvo.