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Quando lo spietato padrone lo tradisce per favorire una misteriosa strega, l'assassino Néro si mette alla ricerca di Perla, la figlia che ha abbandonato alla nascita.

Il convoglio inizia il viaggio verso Ségur, inseguito dagli instancabili assassini di Rochemort. Néro compie una scelta apparentemente crudele di fronte ai nemici.

Il gruppo deve affrontare l'ira dei penitenti. Rochemort cerca di migliorare le proprie relazioni con il principe. Durante il viaggio, Néro inizia a mostrare sintomi preoccupanti.

Il gruppo giunge a Havreval e deve fare i conti con inquietanti interrogativi sui propri anfitrioni. Una ricomparsa inaspettata costringe Rochemort a compiere un'azione sanguinosa.

Néro fa i conti con un vecchio amico e il proprio passato. Rochemort deve affrontare gravi accuse, ma l'avvicinarsi dei penitenti potrebbe portare a nuove alleanze.

Hortense ha una nuova ancella al suo fianco e rivela il suo lato spietato. Néro rintraccia Horace e Azel, che è indebolita e ha un disperato bisogno di acqua.

Horace è in possesso della pietra della strega ed entra nella cittadella. Perla confessa al principe e Néro indugia nel regno dei morti nonostante gli avvertimenti.

Mentre il gruppo si nasconde nei labirintici bassifondi, Perla riflette sul suo ruolo nella profezia e Néro escogita un piano disperato per tenerla al sicuro.