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冷酷なボスに裏切られ、謎めいた魔女に売られた暗殺者ネロ。追い詰められた彼は、生後すぐに捨てて以来会っていなかった娘のペルラの前に現れざるを得なくなる。

セギュールへと向かっていた一行に、ロシュモールら追手が迫り、ネロはまたも命の危険にさらされる。窮地に陥ったネロは、非情としか思えない手段に出る。

怒れる悔悛者(かいしゅんしゃ)らの脅威に直面する一行。セギュール大公との関係改善を図るロシュモール。皆が先を急ぐなか、ネロに不穏な症状が現れ始める。

ネロたちはアヴルヴァルの地にたどり着くが、迎え入れてくれた伯爵らの様子がおかしいことに気づく。まさかの人物が目の前に現れて焦ったロシュモールは、血も涙もない行動に出る。

旧友と再会したネロは、自らの過去を清算させられる羽目に陥る。ロシュモールは重大な疑惑をかけられ告解を迫られるが、悔悛者の襲来が告げられると、皆の忠誠心にも変化が訪れる。

新たな侍女を従えたオルタンスは、情け容赦のない一面を見せ始める。ネロはオラスを探し出すが、彼は衰弱した妊婦のアゼルを連れていて、とにかく水を求めていた。

自分の正体を大公に打ち明けたペルラ。魔女の石を持って城塞に入るオラス。ネロは警告を受けたにもかかわらず、死者の国で立ち止まってしまう。

迷路のような貧民窟に身を潜めながら、予言で語られている自分の役割について考えるペルラ。一方ネロは娘を守るため、最後の策を講じていた。