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Deux ans après s'être accroché avec le Tordu, Dion essaie de vivre normalement tout en développant ses pouvoirs. Un nouvel élève intègre la classe de Dion.

Un personnage du passé de Nicole refait surface et sème le chaos. Dion montre les ficelles à Brayden, son nouveau camarade. La tension monte entre Nicole et Tevin.

Dion et Brayden font (plus ou moins) l'école buissonnière grâce à leurs pouvoirs. David s'intéresse au potentiel de Pat. Esperanza a le trac lors des auditions.

BIONA essaie de contrôler un mystérieux aven. L'infection de Nicole s'aggrave. La séance de jeu de Dion et Brayden prend un tour inattendu.

Brayden fait une visite-surprise à Pat. Kat et Tevin emmènent Dion à la campagne. Craignant que l'infection ne se propage, Nicole s'isole.

Nicole reçoit une nouvelle bouleversante, tandis que Pat écope d'un réveil brutal à la réalité. De son côté, le Tordu prend des mesures terrifiantes vis-à-vis de Brayden.

Pat s'accroche à la vie. Nicole décide de passer une journée d'exception avec Dion. Chez BIONA, David fait une présentation importante, et Simone passe à l'action.

Pour Esperanza, c'est le grand soir, mais Dion et Nicole se retrouvent bientôt dangereusement confrontés à un méchant qu'ils connaissent bien et à son armée.