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Due anni dopo lo scontro con l'Uomo Storto, Dion cerca di vivere normalmente mentre continua a sviluppare i suoi poteri. Un nuovo compagno entra nella sua classe.

Una figura del passato di Nicole ritorna causando caos e confusione. Dion aiuta il nuovo compagno Brayden a orientarsi e tra Nicole e Tevin nasce un'intesa.

Usando i loro poteri, Dion e Brayden saltano la scuola in modo insolito. David si interessa alle capacità di Pat, mentre Esperanza affronta l'ansia per le audizioni.

BIONA cerca di controllare una misteriosa voragine. L'infezione di Nicole peggiora e un incontro tra Dion e Brayden prende una piega inaspettata.

Brayden fa una visita a sorpresa a Pat. Kat e Tevin portano Dion in campagna, mentre Nicole si isola preoccupata che l'infezione possa diffondersi.

Nicole riceve una notizia devastante e Pat affronta una brutta sorpresa. Nel frattempo l'Uomo Storto porta la situazione con Brayden a un livello terrificante.

Mentre Pat lotta per la vita, Nicole decide di condividere una giornata speciale con Dion. Alla BIONA David presenta un importante progetto e Simone compie una mossa.

È la grande serata di Esperanza, ma Dion e Nicole si trovano presto coinvolti in un pericoloso scontro contro un vecchio nemico e il suo esercito.