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Le Grand Roi Uther bannit son fils Arthur, qui sauve un garçon mourant nommé Derfel. Arthur confie Derfel à Merlin et Nimue. Des années plus tard, Uther a un nouvel héritier, mais Merlin a une vision sombre de l'avenir.

Une mort prématurée conduit Merlin à retrouver Arthur et à l'exhorter à revenir en Grande-Bretagne ; le chaos s'ensuit lorsque Gundleus attaque Avalon.

La décision d'Arthur d'épargner Gundleus est accueillie avec scepticisme, voire même de colère par certains, qui demeurent avides de justice.

Derfel et Owain partent réclamer au roi Cadwys les taxes qu'il n'a pas versées depuis cinq ans. Merlin, quant à lui, cherche à se débarrasser de Mordred.

Arthur est confronté à un espion saxon tandis que Derfel est rongé par la culpabilité après la mort d'innocents mineurs.

Arthur est désigné par Merlin comme le nouveau chef de la Domnonée. Il tente de convaincre Gorfydd de lutter ensemble.

Avant même que ne soit célébré le mariage entre Arthur et Ceinwyn, la fille de Gorfydd, il parvient à rencontrer secrètement la belle Guenièvre.

Arthur pense que Bedwin pourra négocier la paix avec Gorfydd. Mais quand Morgan et Derfel arrivent à Powys, ils découvrent Bedwin en train d'être supplicié.

Derfel ramène le corps de Bedwin à Arthur. Ceinwyn révèle que Gorfydd s'est allié aux Saxons. Derfel découvre que les chrétiens sont morts de cause naturelle.

Alliés avec les Saxons, Gorfydd a déclaré la guerre à Arthur. Mais les armées qui se retrouvent sur le champ de bataille ne sont pas les seuls belligérantes.