전체 에피소드

우서에게 추방당한 아서는 데르벨이란 소년을 구한 뒤 멀린과 니무에에게 맡긴다. 8년 후, 우서는 새로운 적자를 얻지만 멀린은 그 아기에게서 참혹한 미래를 본다.

우서는 죽음을 맞고, 멀린은 아서를 찾아가 돌아오라고 한다. 한편 아발론에 도착한 군들레우스는 노르웨나와 왕세자를 죽인다. 니무에는 군들레우스에게 강간당한다.

니무에는 군들레우스를 살해할 계획에 데르벨을 끌어들이려 하지만, 데르벨은 아서를 배신하지 못한다. 니무에는 떠나기로 하고, 아서는 군들레우스를 풀어 준다.

캐드위스는 오아인을 설득해 광산을 습격하게 한다. 한편 니무에는 멀린이 낙태를 도와주지 않자 아발론에서 달아나고, 군들레우스는 마침내 고피드와 카단성에 돌아온다.

낙태를 한 니무에는 멀린에게 치료받는다. 트리스탄이 광산 습격 사건에 대한 엄벌을 요구하지만, 오아인은 혐의를 부인하고, 결국 아서가 오아인과 결투를 한다.

아서는 고피드의 딸 케인윈과 결혼하겠다고 말하고, 케인윈은 불안해한다. 아서와 데르벨은 포위스로 향하는 도중 케인윈의 시녀 귀네비어를 만난다.

케인윈과의 결혼을 앞둔 밤, 아서는 귀네비어에게 더 끌리게 된다. 데르벨은 군들레우스에게 공격을 받는다. 아서는 케인윈과의 약혼을 깨고 귀네비어와 결혼한다.

포위스에 도착한 모건은 십자가에 매달린 베드윈을 보고 슬퍼한다. 샌섬을 비롯한 그리스도교도들은 니무에가 그리스도교도들에게 독을 썼다며 아서에게 심판을 촉구한다.

데르벨은 아서에 의해 추방된 니무에의 소식을 듣고 그녀를 찾아 떠난다. 아서는 힘든 시기를 보내지만 귀네비어와 엑스칼리버 덕에 신념을 되찾는다.

아서는 아엘레를 만나 정보를 주고, 데르벨을 쫓아 죽음의 섬으로 향한다. 색슨족과의 거래로 죄책감을 느끼던 아서는 브리튼을 수호할 것을 다시 맹세한다.