Alle afleveringen

Koning Uther verbant zijn zoon Arthur, die een stervende jongen genaamd Derfel redt. Arthur vertrouwt Derfel toe aan Merlijn en Nimue. Jaren later heeft Uther een nieuwe erfgenaam, maar Merlijn heeft een duistere visie voor de toekomst.

Een vroegtijdige dood brengt Merlijn ertoe Arthur op te sporen en hem aan te sporen terug te keren naar Brittannië. Er ontstaat chaos wanneer Gundleus Avalon aanvalt.

Arthur neemt Gundleus gevangen en Nimue begint haar wraak te plannen. Arthur verneemt dat Gundleus' oom Gorfydd zich op de oorlog voorbereidt.

Een voormalig krijger die nu monnik is geworden, vertelt het verhaal over hoe Arthur Pendragon de heer van de oorlog werd.

Derfel voelt zich ongemakkelijk over de aanval op de mijn - die Owain geheim houdt. Nimue wordt ontdekt door Merlijn die haar helpt genezen. Tristan arriveert en eist vergelding, maar Owain ontkent zijn schuld.

Arthur en de koningen van de stam gaan vredesbesprekingen aan. Arthur ontmoet Guinevere, Ceinwyns hofdame, tijdens zijn reis.

Arthur en Guinevere ontmoeten elkaar in het geheim voordat Arthur en Ceinwyn gaan trouwen.

Arthur gelooft dat Bedwin in staat zal zijn om met Gorfydd over vrede te onderhandelen. Wanneer Morgan en Derfel echter in Powys aankomen, ontdekken ze een afschuwelijke plek.

Gorfydd sluit zich aan bij de Saksen en verklaart de oorlog; Arthur geeft toe dat hij Nimue naar het Dodeneiland heeft verbannen.

Derfel vindt Nimue op het Dodeneiland. Arthur voelt zich schuldig over de deal die hij met de Saksen heeft moeten sluiten en zweert te vechten om Brittannië te redden.