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Il Sommo Re Uther bandisce suo figlio Arthur, che salva un ragazzo morente di nome Derfel. Arthur affida Derfel a Merlino e Nimue. Anni dopo, Uther ha un nuovo erede, ma Merlino ha una visione oscura per il futuro.

Una morte prematura porta Merlino a localizzare Arthur e a esortarlo a tornare in Gran Bretagna; il caos si scatena quando Gundleus attacca Avalon.

Arthur prende Gundleus prigioniero e Nimue inizia a pianificare la sua vendetta; Arthur scopre che lo zio di Gundleus, Gorfydd, si sta preparando per la guerra.

Un ex guerriero ora diventato monaco, racconta la storia di come Arthur Pendragon divenne il signore della guerra.

Derfel si sente a disagio per l'attacco alla miniera, che Owain tiene segreto. Nimue viene scoperta da Merlino che la aiuta a guarirla. Tristan arriva chiedendo punizione ma Owain nega la sua colpevolezza.

Artù e i re della tribù avviano colloqui di pace. Arthur incontra Ginevra, la dama di compagnia di Ceinwyn, durante un viaggio.

Arthur e Ginevra si incontrano segretamente prima che Arthur e Ceinwyn si sposino.

Arthur crede che Bedwin sarà in grado di negoziare la pace con Gorfydd; tuttavia, quando Morgan e Derfel arrivano a Powys, scoprono un sito orribile.

Gorfydd si allea con i Sassoni e dichiara guerra; Arthur ammette di aver esiliato Nimue sull'Isola dei Morti.

Derfel trova Nimue all'interno dell'Isola dei Morti; tormentato dal senso di colpa per l'accordo che è stato costretto a fare con i Sassoni, Arthur giura di combattere per salvare la Gran Bretagna.