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Junpei est passionné par le ballet depuis son enfance. La mort de son père l'a poussé vers des disciplines plus viriles comme le jeet kune do ou le football. Mais l'élue de son cœur l'emmène un jour là où ne s'y attend pas : l'école de danse de sa mère.

Junpei assiste avec Miyako à une représentation du Lac des cygnes, et se rend compte de la tâche difficile qui l'attend. Luô, l'élève très talentueux de Chizuru et cousin de Miyako, veut rivaliser avec Junpei pour le rôle du prince.

Les thèmes du harcèlement, de l'effet de groupe et du conflit de loyauté sont abordés quand Luô, rival de Junpei au ballet et nouvel arrivant au lycée, est victime de violence scolaire par Hyô et les autres membres du club de football. Junpei hésite à le défendre, mais sa jalousie lui ordonne de se dérober malgré l'injustice.

Peu après que Junpei a dévoilé publiquement son amour pour la danse, Luô est en proie aux reviviscences des violences son enfance. Junpei, libéré du poids du secret, digère la frustration de ne faire que des exercices à la barre et voit les choses en grand.

C'est le grand jour : Les élèves jouent une représentation du Lac des cygnes, où Junpei, dans rôle du prince, voit ses sentiments grandir pour Miyako, la princesse. La pièce est l'occasion pour Junpei d'exprimer ce qu'il ressent pour l'élue de son cœur.

La jurée Oikawa décerne le titre à une autre école que l'école Godai. Furieux, Junpei, suivi de Luô, vont suivre la formation estivale d'Oikawa pour reprendre toutes leurs bases. Chizuru cherche, elle, à récupérer ses prodiges en devenir.

Les élèves d'Oikawa sont compétitifs et se donnent à cœur joie de le montrer. Au cours de ce stage, les jeunes danseurs alternent rivalité et camaraderie. Misaki fait une découverte dangereuse.

Junpei fait connaissance avec Natsuki lors d'un exercice en binômes où il apprend à danser avec une partenaire. La tension monte avec Miyako.

Luô est mis à mal par Oikawa malgré son talent reconnu de tous. Junpei, quant à lui, reçoit une offre inespérée qui interroge néanmoins sa loyauté.

Luô a pris la fuite, hanté par les fantômes de son passé traumatique lié à sa grand-mère. Miyako raconte à Junpei ce qu'elle a vu et entendu, petite.

Tombé de haut, blessé et affligé par la déception, Junpei retourne en courant chez Oikawa. Là-bas a lieu l'audition pour la bourse Oikawa a lieu, sur laquelle chacun fonde de grands espoirs sur leur avenir dans la danse.