Todos os episódios

Junpei era fascinado por balé quando pequeno, mas desistiu da dança para se dedicar a Jeet Kune Do. Anos depois, uma colega percebe seu interesse por dança e o convida para seu estúdio de balé.

Miyako leva Junpei para ver O Lago dos Cisnes da Companhia de Balé Oikawa Haruka, uma das melhores do Japão, mas ele acaba dormindo durante boa parte. No entanto, na entrada do demônio Rothbart, ele se encanta e sua empolgação pelo balé cresce ainda mais.

Luou começa a ir ao colégio, mas sua atitude faz com que bullies o vejam como alvo fácil. Junpei vê seus amigos maltratando o Luou e fica sem ação, e isso faz com que as provocações só piorem.

Junpei pede a Chizuru que o ensine balé e promete se dedicar de verdade a partir de agora. Ela começa mantendo Junpei apenas trabalhando na barra para que ele aprenda os fundamentos básicos do balé e eles passem a ser naturais a ele.

Chega o dia do festival de balé e todos do Estúdio Godai se preparam no camarim. Hyou aparece para ver o Junpei e, embora fosse inicialmente para zombar o amigo, ele acaba se impressionando.

O festival de balé chega ao fim, e Oikawa Ayako, a jurada especial, faz seus comentários sobre as apresentações, além de escolher o melhor bailarino do evento. Depois, Junpei decide participar do intensivo de verão do Estúdio Oikawa Haruka e leva Luou junto.

À medida que Jumpei e Luou se acostumam com as aulas de verão, eles se envolvem em uma competição amigável com alguns outros meninos da classe.

As meninas da turma especial se juntam aos garotos do intensivo de verão para aula de pas de deux, e os demais garotos dão dicas ao Junpei de como interagir com garotas.

O intensivo de verão está em sua reta final, e Oikawa Ayako resolve dar uma espiada na turma de Junpei e Luou. Depois do que viu, ela chama Junpei para falar com ela em sua sala e oferece a bolsa de estudos para a turma especial.

Miyako percebe que Luou foi visitar a avó e vai atrás dele com Junpei. No caminho, ela conta como conheceu Luou quando eles eram pequenos e a história de sua família.

Chizuru também chega ao asilo onde sua mãe está e vê Luou dançando Rothbart na praia. Ela assume o controle da situação e diz para Junpei seguir seus instintos. Ele então volta correndo para se apresentar para Oikawa.