전체 에피소드

어릴 적 발레를 그만두었던 중학교 2학년 무라오 준페이는 현재 절권도에 정성을 쏟고 있다. 하지만 어느 한 사건을 계기로 같은 반 친구인 고다이 미야코에게 함께 발레를 배우자고 제안받게 된다.

미야코와 함께 '백조의 호수'를 감상하던 준페이는 일류 댄서의 춤에 매료당하고, 점점 더 발레에 빠지고 만다. 미야코와 춤을 추고 싶은 마음이 커지는 한편, 미야코의 사촌인 루오가 나타난다.

등교하게 된 루오의 고립은 심해지고, 효타는 그런 루오가 마음에 들지 않는다. 준페이는 그 모습을 바라만 볼 수밖에 없고, 미야코 역시 발레와 멀어지기 시작한다.

발레를 본격적으로 배우기 시작한 준페이는 발레 대국 러시아에서 당쇠르 노블이 되겠다고 선언한다. 그러나 치즈루의 스튜디오에서는 바 레슨만 가르친다.

서양 무용 축제 당일, 미야코와 다시 가까워진 덕에 열정이 넘치는 준페이. 자신의 목적을 이루기 위해 MVP를 노리는 루오. 각자의 속마음이 교차하는 가운데, 감정이 복받친 준페이가 폭주하고 만다.

관객석을 뜨겁게 달군 준페이와 루오. 하지만 발레단 측의 심사 위원인 오이카와 아야코에게 혹평을 듣고, 고다이 발레 스튜디오에서 탈퇴자가 속출하는 사태가 벌어진다. 이에 책임감을 느낀 준페이는 아야코를 찾아간다.

오이카와 하루카 발레단의 공연에 감동한 준페이. SS 클래스의 학생들이 출연했다는 이야기를 듣고 심장이 떨리기 시작한다. 바로 그때, 준페이의 한마디에 야마토와 미사키는 울분을 토한다.

준페이는 파드되 연습에서 미야코와 짝을 이루고 싶어 하지만, 미야코와 루오가 한 어릴 적 약속을 알게 되어 충격을 받는다. 결국 아야코의 딸인 나츠키가 준페이의 상대역이 된다.

루오가 준페이에게 무리한 스트레칭을 시킨 게 발단이 되어 아야코는 루오 할머니의 방식을 비난한다. 이에 루오가 분노를 드러내는 한편, 준페이는 아야코에게 큰 결단을 강요당한다.

고다이 집안의 눈을 피해 모습을 감춘 루오를 쫓아 루오의 할머니가 계신 시설로 향한 준페이와 미야코. 두 사람은 루오와 할머니의 슬픈 과거를 알게 되고, 준페이는 미야코와의 만남에 대해서도 듣게 된다.

해변에서 '백조의 호수'를 추는 준페이와 미야코. 루오는 두 사람을 보고 마음이 흔들려 미야코를 잡아챈다. 부딪히며 드러나는 날 것 그대로의 감정들. 라스트 댄스 끝에 기다리고 있는 각자의 결단은 과연 무엇일까.