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En 1963, loin de San Francisco, le détective américain Sam Spade s'est établi dans le Sud de la France, à Bozouls. Mais sa retraite calme ne va pas durer. La découverte des cadavres de six religieuses sauvagement assassinées au couvent local remet Spade au travail dans une affaire assez complexe.

Bozouls est le théâtre d'une série de meurtres, avec des religieuses parmi les victimes. Ses habitants sont en émoi, et Teresa, la fille d'une ancienne amante de Sam Spade, semble détenir des informations. Spade décide d'enquêter et se retrouve sans le savoir dans la ligne de mire de nombreuses personnes.

Sam Spade veut avoir des réponses concernant le mystérieux jeune garçon que tout le monde semble rechercher. De son côté, Samir cache le garçon, et personne ne sait quoi faire de son écriture incessante. Qu'est-ce que cela signifie ? Plus tard, Spade reçoit un appel de l'insaisissable Phillipe.

Le détective Spade interroge l'intrus qui s'est introduit chez lui et comprend que des gens souhaitent toujours sa mort. Plus tard, un nouveau corps est découvert. Teresa se lance alors dans sa propre enquête pour tirer au clair le mystère de ses origines et de son père Philippe.

Spade obtient plus d'informations qu'escompté lorsqu'il interroge ses voisins excentriques, notamment sur les mystérieuses capacités du jeune garçon disparu.

Alors que Spade découvre qui l'espionnait depuis le départ, Philippe Saint-André conclut un marché concernant le jeune garçon. L'accord dégénère et une mystérieuse inconnue arrive à Bozouls, révélant l'identité et les agendas de chacun.