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Klaus veut sortir du lot. Quand il rencontre la prostituée Jutta, il se dit que son projet est réalisable, mais il va d'abord devoir rendre des comptes à Beatle, le proxénète de Jutta. Avec l'aide de ses amis, Andy et Bernd, il va devoir se dépasser et affronter la bande de proxénètes qui règne sur le quartier : la GMBH.

Klaus , Jutta, Andy et Bernd veulent créer leur propre cartel. Dans l'espoir d'acquérir son propre étage dans l'Eros Center, Klaus conclut un marché historique avec le parrain du quartier rouge, Frida Schulz. Manu se fait de nouveaux amis et rencontre le policier, Hansen. L'aidera-t-il à retrouver sa mère ?

Klaus fait de son étage de l'Eros Center un temple du glamour. Tandis que ses affaires sont de plus en plus florissantes, celles de la GMBH sont en chute libre. Leur rivalité dégénère en combat de boxe. Alors qu'on lui demande de danser au Flamingo, Manu se découvre un vrai talent.

Manu et Jutta font connaissance, mais Jutta fuit ses responsabilités. Klaus est à l'apogée de son succès et il se fait des ennemis puissants. Il s'attire des ennuis avec Frida Schulz.

Le SIDA frappe durement le quartier de Sankt Pauli, qui est déserté par les clients. Klaus met tous ses œufs dans le même panier. Manu se rapproche de Beatle, qui a un programme bien à lui.

Pour renflouer ses caisses, Klaus se lance dans le trafic de cocaïne. Mais une vente avec la GMBH tourne au vinaigre et le conflit reprend de plus belle. Klaus va devoir choisir entre son business et Jutta.