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Klaus vuole arrivare ai vertici. Quando incontra Jutta, una prostituta, intravede finalmente l'occasione che cercava, ma deve affrontare Beatle, il protettore della donna. Con l'aiuto degli amici Andy e Bernd, cerca di dimostrare il proprio valore e di farsi strada contro i potenti protettori della GMBH.

Klaus, Jutta, Andy e Bernd decidono di creare una propria organizzazione. Per ottenere un piano all'Eros Center, Klaus stringe un accordo importante con Frida Schulz, figura di spicco del quartiere a luci rosse. Intanto Manu fa nuove conoscenze e incontra l'agente di polizia Hansen, sperando che possa aiutarla a ritrovare sua madre.

Klaus trasforma il proprio piano all'Eros Center in un locale elegante e di successo, mentre gli affari della GMBH iniziano a soffrire. La rivalità cresce fino a sfociare in uno scontro diretto. Nel frattempo Manu deve esibirsi in uno spettacolo di danza al Flamingo e scopre un talento che non sapeva di avere.

Manu e Jutta finalmente si incontrano, ma Jutta non vuole assumersi le proprie responsabilità. Klaus raggiunge l'apice del successo, ma proprio allora si crea un nemico molto potente e finisce in serio contrasto con Frida Schulz.

L'arrivo dell'AIDS colpisce duramente St. Pauli e gli affari crollano. Klaus decide di rischiare tutto su un'unica mossa, mentre Manu si avvicina sempre di più a Beatle, che nel frattempo porta avanti un piano personale.

Per recuperare denaro, Klaus entra nel traffico di cocaina. Quando un affare importante va in fumo, il conflitto con la GMBH si intensifica ulteriormente e Klaus si trova costretto a scegliere che cosa conta davvero di più per lui: gli affari oppure Jutta.