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Klaus quer subir até o topo. Quando ele conhece a prostituta Jutta, sua meta parece estar ao seu alcance, mas ele tem que enfrentar o cafetão de Jutta, Beatle. Ajudado por seus amigos Andy e Bernd, ele deve provar seu valor e enfrentar os cafetões tradicionais.

Klaus, Jutta, Andy e Bernd querem criar seu próprio cartel. Para ter uma chance de ter seu próprio andar no Eros Center, Klaus faz um acordo temporário com o chefão do distrito da luz vermelha, Frida Schultz. Manu faz novos amigos e conhece o policial Hansen. Ele a ajudará a achar sua mãe?

Klaus transforma seu andar no Eros Center num local glamouroso. Enquanto seu negócio está prosperando, os cafetões tradicionais estão sofrendo. A rivalidade chega à queda de braço mano a mano. Manu vai apresentar um show de dança e encontra seu verdadeiro talento.

Manu e Jutta se encontram, mas Jutta não quer encarar suas responsabilidades. Klaus está no topo de seu sucesso e faz um inimigo poderoso. Ele se encrenca com Frida Schultz.

A onda de AIDS chega a St. Pauli e o negócio desmorona. Klaus põe todas as suas fichas num único lugar. Manu se aproxima de Beatle, que cumpre sua própria agenda.

Para colocar as mãos no dinheiro de novo, Klaus se envolve no negócio de cocaína. Mas quando um grande acordo fracassa, a guerra explode. Klaus deve decidir o que é mais importante: seu negócio ou Jutta.